Форум об облигации Элемент Лизинг 001P-08

🆕 Группа Элемент официально анонсировала IPO на СПБ Бирже Группа Элемент, объединяющая более 30 предприятий по всей России, является единственной в России компанией с полным циклом разработки и производства микроэлектроники. Первичный листинг состоится на СПБ Бирже. Компания ожидает включение своих акций в котировальный список первого уровня СПБ Биржи. Предварительные параметры предложения: • Листинг и начало торгов акциями ожидаются во второй половине мая – начале июня 2024 г. Таким образом, ПАО «Элемент» станет первой публичной компанией среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники в России. • Инвесторам будут предложены акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии. • Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%. • Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития, которая предполагает расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментах и экспансию на международные рынки. • В рамках предложения основные акционеры компании не планируют продавать принадлежащие им акции. • Ожидается, что компания и ее основные акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на размещение новых акций и отчуждение уже размещенных в течение 180 дней с даты начала торгов акциями на СПБ Бирже. • В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов. • Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также институциональным инвесторам. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее. $RU000A108C58

$RU000A107UU5 $RU000A107D33 $RU000A1082G5 $RU000A102RF3 $RU000A107D74 $RU000A107E08 $RU000A1087A7 $RU000A108C58 $RU000A1077X0 🔔Добрый вечер, дамы и господа! Много тикеров добавил, но все в тему!) Решил сделать выборку по эмитентам с рейтингом от А- и постоянным купоном. Пока воспользовался сортировкой из СмартЛаб, в будущем сделаю свою табличку! Во главе эмитент "Центр-инвест". Отдельный скрин по нему во вложении. В Тинькофф данной бумаги нет. В Альфе есть. Возможно у нее проблема с ликвидностью. Остальными эмитентами думаю не удивить. Все нашел в Тинькофф и большая часть у меня добавлена в портфель. P.S. в смартлабе напротив графы оферта есть ошибки. Например по Вис оферта в 2025 году и по номеру 1, также в 25. И это не указано. Ну бывает) В этой таблице А101 займет достойное место. Про АФК 13В и не говорю. ❗️ не ИИР. #пульс #облигации #доходность

Облигации №3 (обновлённая таблица с рейтингами и датами) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты (бумаги) с повышенным риском или низкой прибылью. 6) Оранжевым - выделены эмитенты которые я не продаю, но новых не покупаю; 7) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Если данный материал вас заинтересовал - обращайтесь. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A107720 $RU000A106DJ6 $RU000A107TD3 $RU000A107C91 $RU000A107SH6 $RU000A1070A3 $RU000A107761 $RU000A106YD5 $RU000A1074N8 $RU000A106U90 $RU000A108C58 $RU000A106CB5 $RU000A106R12 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам

Карта рынка на 13.05.2024 В поддержке сказали, что ссылки на Гугл таблицы я могу давать, поэтому и тут могу с вами поделиться полезной информацией. Просто вау! В таблице вы найдёте: - ISIN бумаги с её названием - Разбивку всех бумаг по рейтингам - Внутри рейтингов бумаги расположены по убыванию YTM - Текущий купон бумаги - Даты погашения бумаг - Даты put и call оферт - Цену бумаг - Дюрацию бумаг и количество лет до погашения Таблицей пользоваться крайне легко: Находите бумаги с подходящим для вас рейтингом и наибольшим YTM. Берёте те из них, дюрация которых от 180 до 365 дней. Получаете профит выше рынка. Всё элементарное просто! Сама таблица находится по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zBs7LA4bq70BRIZzt3jKYLGLTJ4yX7NTfj0ST792y70/copy $RU000A104ZK2 $RU000A106540 $RU000A107RZ0 $RU000A108C58 $RU000A103WQ8 $RU000A102ZH2 $RU000A102RF3 $RU000A107D33 #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Облигации №3 (обновлённая таблица с рейтингами и датами) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты (бумаги) с повышенным риском или низкой прибылью. 6) Оранжевым - выделены эмитенты которые я не продаю, но новых не покупаю; 7) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Если данный материал вас заинтересовал - обращайтесь. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A107720 $RU000A106DJ6 $RU000A107TD3 $RU000A107C91 $RU000A107SH6 $RU000A1070A3 $RU000A107761 $RU000A106YD5 $RU000A1074N8 $RU000A106U90 $RU000A108C58 $RU000A106CB5 $RU000A106R12 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам

☯️Амортизация облигаций: плюсы и минусы О том, что такое оферта по облигациям и как некоторые компании пользуются моментом, чтобы "прижать" деньги держателей своих бондов, мы уже поговорили. А сегодня давайте детально рассмотрим второй важный аспект - облигации с амортизацией. Собрал для вас необходимые знания в одном компактном посте. Всё, что вы хотели знать об амортизации, но стеснялись спросить😏 💎Что такое амортизация по облигациям 💸Амортизация - это частичный возврат тела облигации ДО даты её полного погашения. В отличие от обычных облигаций, по которым держатель получает ТОЛЬКО купоны, а вся стоимость тела приходит в самом конце, номинал выпуска с амортизацией выплачивается по частям в течение обращения облигации. 💰В чем здесь выгода для эмитента? Т.к. он выплачивает номинал облигации по частям, ему не нужно единовременно изымать из оборота большую сумму. Компания может равномернее избавляться от долга и экономить на оплате процентов инвесторам по мере получения дохода. 📊Амортизация может производиться как равными долями (например, раз в квартал погашается по 10% номинала), так и различными: всё зависит от целей и намерений эмитента. График частичного погашения оговаривается в условиях выпуска. 📉Важно понимать, что купон считается в процентах от оставшегося тела. Поэтому, даже если на весь период обращения купонная ставка фиксированная, в деньгах купон будет каждый раз уменьшаться после очередной амортизации. И если изначально, скажем, облигация стоила ₽1000 и приносила ежемесячный купон 10 руб. (12% годовых), то в последний год её оставшиеся "ошметки" могут стоить уже только 200 руб. и давать всего 2 рубля купонами. 💎Примеры облигаций с амортизацией Приведу несколько выпусков, которые сам недавно разбирал. ● Облигация с равномерной амортизацией: НАО ПКБ 001Р-04 $RU000A108CC9 ● Свежая региональная облигация с амортизацией: Ульяновская область 34008 $RU000A1087F6 ● Облигация с амортизацией лишь в самом конце обращения: Новотранс 001Р-05 $RU000A107W06 ● Облигация с очень плавной линейной амортизацией: Элемент Лизинг 001Р-08 $RU000A108C58 ● Флоатер с амортизацией: Балт. лизинг БО-П10 $RU000A108777 Ещё свежие примеры: $RU000A1077X0 $RU000A1080N5 $RU000A107UU5 🇷🇺А вот ОФЗ с амортизацией – это редкий вид. Они начинаются с цифр "46" и обозначаются как ОФЗ-АД (АД означает «амортизация долга»). Всего их на рынке осталось 4 выпуска: ОФЗ 46011, ОФЗ 46012, ОФЗ 46020 и ОФЗ 46023. Самая свежая была выпущена в 2011 г. $SU46020RMFS2 $SU46023RMFS6 💎Плюсы амортизации ✅Постепенное высвобождение средств, которые можно реинвестировать в инструменты с более высокой доходностью (если такие есть). ✅Дополнительный денежный поток без необходимости продавать бумаги. ✅Эмитент равномернее распределяет свои траты во времени, что позволяет ему чувствовать себя более устойчиво (актуально в период высоких ставок для компаний с сильной долговой нагрузкой). ✅Уменьшение дюрации - т.е. снижение рисков при инвестировании в облигации эмитентов с низким кредитным рейтингом. 💎Минусы амортизации ⛔️При снижении процентных ставок - невозможность парковки освободившихся денег под ту же доходность. ⛔️Необходимость отслеживания частичного погашения, трата времени и энергии на реинвестирование средств. ⛔️Потери на брокерских и биржевых комиссиях при реинвестировании. 🎯Подытожу Амортизация - это важная и распространенная опция у облигаций. Чуть ли не половина корпоративных и почти все региональные выпуски на рынке - с амортизацией. Особенно часто эмитенты предусматривают амортизацию в период высоких ставок (вот как сейчас), чтобы "размазывать" во времени свою долговую нагрузку. 📉У амортизации есть как плюсы, так и минусы. Я бы сказал, что плюсов больше - в первую очередь, амортизация бывает полезной для инвестора при покупке облигаций в период низких ставок и/или не у самых надежных эмитентов. 🔔Подписывайтесь! #sid #ликбез #финграм #учу_в_пульсе #пульс_учит #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

•Надежный эмитент разместил очередной выпуск с около рыночной доходностью и •$ ежемесячной $ амортизацией. •#ЭлементЛизинг $RU000A108C58 $RU000A1080N5 $RU000A1071U9

Главное на рынке облигаций на 27.04.2024 🚘 «Автоотдел» сегодня начинает размещать пятилетние облигации серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00149-L. Ставка купонов установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A1082G5 $RU000A105PP9 🚛 ПАО «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») 2 мая начнет размещение семилетних «зеленых» облигаций объемом 800 млн рублей. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок прошел 25 апреля. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 13 млрд рублей. 🏰 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Холдинг Эр-Би-Ай» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00125-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A107C34$RU000A104JV3 🗃 ПКО «АйДи Коллект» утвердила размещение трехлетних облигаций серии 07 объемом 500 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность call-опциона. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A107548 🐦 Компания «КИВИ Финанс» допустила дефолт по выпуску серии 001Р-02, сообщил представитель владельцев облигаций эмитента — ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез». Компания не смогла исполнить обязательства по приобретению бумаг по оферте. Размер неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости бондов составляет 8,17 млрд рублей, по выплате НКД — 308,2 млн рублей. 📊 «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установила ставку 16-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых. $RU000A107R29 🐔 «ЕнисейАгроСоюз» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 20% годовых. $RU000A108C58 🚙 «Элемент лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». $RU000A108CC9 💵 ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: начиная с 7-го купонного периода будет погашаться по 16,6% от номинала, еще 17% от номинала — в дату окончания 12-го купона. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 26.04.2024 🟧 На первичном рынке $RU000A108CC9 $RU000A108C58 26 апреля стартовало размещение двух выпусков, оба были полностью размещены в первый день торгов. Первое кол.бюро НАО 001Р-04 объемом 2 млрд рублей за 100 сделок (средняя заявка 20 млн рублей), Элемент Лизинг БО 001P-08 объемом 3 млрд рублей за 1 051 сделок (средняя заявка 2, 8 млн рублей). $RU000A1083X8 Завершилось размещение выпуска Агротек БО-04 объемом 75 млн рублей. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 420 выпускам составил 1370,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,39%.

$RU000A108C58 добавили облигации ООО «Элемент Лизинг» 001Р-08. Купон 16% (ежемесячный). Рейтинг АКРА от 27.10.2023 А. Рейтинг Эксперта РА от 29.01.2024 А. По выпуску предусмотрена амортизации с 1 купона по 2,77% до погашения. "Квал" не требуется. Оферты нет. Объем выпуска: 3 млрд.₽ Дата погашения: 11.04.2027 Доступно по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A108C58 Прошлые выпуски: $RU000A1080N5 $RU000A1071U9 $RU000A105V74

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ Элемент Лизинг 001P-08 🆎 Рейтинг: А 🔍 $RU000A108C58 🧾 Тип купона: Постоянный 🪙 Ставка купона: 16% 🗓️ Купонный период: 30 дней 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 3 млрд. ₽ 🔙 Амортизация: Да (по 2,77% 1-35 купон, 3,05% в дату погашения) 🔚 Оферта: Нет 🕒 Срок: 3 года 📆 Дата размещения: 26.04.2024 🚨 Статус "Квал": Нет Предыдущие выпуски: $RU000A1080N5 $RU000A1071U9 #облигация_новая #новая_облигация_в_каталоге #облигация_в_каталоге #элемент_лизинг

ОБЛИГАЦИОННЫЕ отпускные НОВИНКИ 2️⃣6️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍸🙃🍷 Доброе утро, дамы и господа! О новых выпусках дня сегодняшнего максимально коротко, ибо их весьма много, а в отпуске все же хочется и другим заняться) Но презентации нашёл почти все - выложу, где возможно! Сразу замечу, что первички сегодня нет, лишь старт торгов бумаг ниже: 1️⃣ ЭЛЕМЕНТ - ЛИЗИНГ 001Р-08(🅰️ ) 🔢 Тикер: $RU000A108C58 🔸 Амортизация с первой выплаты Знакомый многим лизинг представляет выпуск с максимальным для себя купоном. Может быть интереснее, чем кажется :) ____ 2️⃣ ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО 001Р-04  (🅱️🅱️🅱️➕ ) 🔢 Тикер: $RU000A108CC9 🔸 Три года без оферт и досрочных погашений Исключительно личное мнение - не люблю коллекторов, хоть и мне они не угрожают :) А купон для рейтинга с буквами B не самый привлекательный. Хотел бы быть точнее, да таблицы не под рукой - поправьте меня, если неправ :) ____ 3️⃣ НОВАБЕВ ГРУПП БО-П06 (🅰️🅰️➖ ) 🔢 Тикер: $RU000A108CA3 🔸 Два года без оферт и досрочных погашений Жадины дня. На самом деле не представляю, кому выпуск может быть интересен из частных инвесторов - уж на двухлетнем горизонте их большинство флоатеров может и переиграть. На громком бренде выехали, не более. ____ 4️⃣ РЕСО - ЛИЗИНГ БО-П-25 (🅰️🅰️➖ ) 🔢 Тикер: $RU000A108C74 🔸 Оферта с пересмотром купона через 3 года А вот тут приятное откровение. Рейтинг такой же, как у Новабева, но срок три года (до оферты) и купон выше. Право выбора каждого, безусловно, ничего не навязываю. ____ 5️⃣ СИНАРА КАПИТАЛ БО-01 (без рейтинга) 🔢 Тикер: $RU000A1085A1 🔸 Выпуск для квалов 🔸 Оферта с пересмотром купона через 2 года Кажется, Синаре не хватило денег в последнем выпуске. Выкатили техническую контору без рейтинга и "по своим" хотят занят по ставке ниже рынка среди бумаг с отсутствующем рейтингом. Собственно, удачи :) ____ 🎁 Думаю, что на этой неделе всё) На праздниках будет некоторое затишье, так что время пересмотреть портфель и сделать мысленные корректировки будет. Я вот, кажется, довел портфель до желаемых пропорций в пределах имеющейся суммы, но точнее уже посмотрю по возвращении :) 😉 Отличного дня, дамы и господа, успехов в личных и биржевых делах!) #облигации #новые_размещения

🆕На размещении сегодня облигации «Элемент Лизинг» $RU000A108C58 🔹 «Элемент Лизинг» крупная финансовая компания, которая с 2004 года помогает предпринимателям малого и среднего бизнеса выйти на новый уровень деятельности и укрепить свои позиции на рынке. С тех пор мы завоевали надежную репутацию и входим в ТОП-30 лизинговых компаний России. Наши партнеры — известные производители и дилеры коммерческих и легковых автомобилей. Региональная сеть «Элемент Лизинг» насчитывает более 80 офисов в 65 городах России. 🔹старые выпуски: $RU000A1080N5 $RU000A1071U9 #новости #облигации #пульс #новичкам #прояви_себя_в_пульсе