Форум — X5 RetailGroup ГДР

☀️ Пятница начинается хорошо: индекс Мосбиржи #imoex прибавляет 0,3%. Растут котировки ПИКа $PIKK (+1,26%), Ростелекома (+1,19%) и Сургутнефтегаза $SNGS (+0,54%). А теряют бумаги Русала (−0,77%), Юнипро (−0,69%) и АФК «Система» (−0,66%). ‼️ Холдинг Элемент, который входит в структуру АФК «Система» $AFKS , объявил намерение провести IPO на СПБ Бирже. 💸 Сегодня Совет директоров Россети Ленэнерго рассмотрит дивиденды. По мнению аналитиков Альфа-Инвестиций, компания может выплатить 22,23 руб. на привилегированную акцию (доходность — 10,3%). Займер $ZAYM и МГТС $MGTSP тоже должны рассмотреть дивиденды. 🛍 Росстат опубликует инфляцию за апрель в 19:00 мск. 3️⃣ Наш индекс риска — 3 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇 📈 Индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля 2022 года. После хорошего отчёта росли акции Сбербанка $SBER (+1%), а котировки Татнефти $TATN прибавили 1,65% в ожидании дивидендов за 2023 год. ⛽️ Акции Газпрома $GAZP подросли на 0,6%: Россия и Китай могут подписать контракт по строительству газопровода Сила Сибири — 2. 📱 Котировки Ростелекома $RTKM взлетели на 6,1%: компания проведёт IPO «дочки» РТК-ЦОД. 🏦 У ТКС Холдинга $TCSG котировки снизились на 0,34%, несмотря на неплохой отчёт и возможность возвращения к дивидендам. Росту котировок может мешать навес продавцов после перерегистрации компании в Россию. 🍏 Теряли и акции Магнита $MAGN (−1,05%): его показатели растут не так быстро, как у основного конкурента — X5 Group $FIVE . По мнению аналитиков Альфа-Банка, дивиденды Магнита могут составить не менее 965 руб. на акцию. 🏦 Ещё просели бумаги Совкомбанка $SVCB (−2,3%): он снизил ожидания по прибыли и проведёт допэмиссию акций для покупки Хоум Банка. 🪄 ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО https://www.tinkoff.ru/baf/5aE4TqnnnH3 👑 + 💵 БЕСПЛАТНАЯ кредитная карта: 💳 https://www.tinkoff.ru/baf/1EUPYC3qt8H 💳 https://www.tinkoff.ru/baf/46DPL8h7gFk ☝🏿2 + 2 🧮 Суммарно 4 месяца премиум тарифа Вам БЕСПЛАТНО ❕ #акции #инвестиции #пульс #новичкам #рынок

Добра всем! Что по акциям? Какие движухи происходят? Короче, у меня день сегодня фиксиков, то есть фиксаций, то есть уменьшений позиций в акциях! 1. Фиксирую прибыль в акциях $YNDX С 14 июня Московская биржа ограничит торги Yandex N.V., 10 июля начнут торговаться акции МКПАО "Яндекс". Долгосрочно все хорошо там у компании. рост бизнеса компании есть. Но на сейчас, можно чуть переложить деньги во что то более доходнее. Но это не значит что я продал и полностью вышел с Яндекса. 2. $SNGSP $SNGS С учетом дивидендов за 2023 год (после налогов) потенциал снижения составляет 15,3%. Дивиденд на привилегированную акцию по итогам 2023 года в точности совпал с ожиданиями рынка - 12,3 руб. на акцию. Доходность выплаты составит 16,8%. При этом, о высоких дивидендах на привилегированную акцию "Сургутнефтегаза" было известно еще в середине прошлого года, а выплаты за 2024 год практически гарантированно будут меньше. На этом фоне, рост акций избыточный и ожидаю коррекции после дивидендной отсечки 18 июля. 3. Отчет у $MGNT за 4К243 по МСФО умеренно негативный. Рост чистой розничной выручки в 4К23 оказался ожидаемо слабым: 13,1% г/г. Есть сокращение финансовых расходов в 4К23 на 62,1% г/г это было обусловлено снижением долга. Кроме того, процентные расходы были частично компенсированы доходами от размещения денежных средств на банковских депозитах . Расходы на персонал в процентах от выручки увеличились на 52 б. п. из-за индексации заработной платы и более высоких затрат на аутсорсинг. Короче, ожидаю сохранения негативности и в этом 2024 году. У Пятерочки $FIVE все гараздо лучше, если че/ Таким образом, мой топ лучших акций РФ на сегодняшний день выглядит так: 1 место $SBER $LKOH 2 место $MAGN 3 место - X5Group 4 место - Яндекс Мосбиржа Ростелеком РусАгро 5 место - Северсталь OZON МТС 6 место - НЛМК 7 место - Магнит Globaltrans Самолет Positiv Whoosh 8 место - HeadHunter Совкомбанк Совкомфлот Южноурал Novabev АФКсист 9 место - Татнефть ИнтерРАО ИНАРКТИКА Новатэк Etalon Роснефть Башнефть HENDERSON, Сургутнефтегаз 10 место - ПолюсЗол FixPrice Мечел Транснефть, Делимобиль

$NVTK #идея Следующая компания За которой я активно слежу, Новатэк Фундаментал; капитализация 3.7 трлн Чистая прибыль 463 млрд P/e 8 Ранее компания торговалась P/e 15 в среднем, Дивиденд, платят около 50% от прибыли, При текущей прибыли, Способны платить 80-100 рублей на акцию, Цена акции 1224 руб Справедливая цена 1000 рублей, При текущих ценах на газ, А они на исторических минимумах, Но если они вырастут раза в 3, всё изменится. Технически: Глобальный тренд с 2005 года растущий, Локально, у нас вырисовывается фигура голова и плечи, Основание в районе 1000 рублей, Там проходят важные области покупки, непроторгованные шипы и самое главное, трендовая линия поддержки с 2005 года, По 1000 рублей и ниже, Эту компанию можно покупать, на хороший объём... В санкции на газовые проекты Новатэка, я не верю, Считаю что в сша, искусственно задавили цену на газ, чтобы консолидировать рынок, Газ энергия будущего, Уверен мы еще увидем, как цены улетят в космос, и на газ и на Новатэк. Следующая на очереди X5 или $FIVE

Отчет Магнита $MGNT За весь 2023 год общая выручка составила 2,54 трлн рублей (рост на 8,2% г/г). Чистая розничная выручка выросла на 9,1% г/г до 2,51 трлн рублей. LFL-продажи выросли на 5,5% г/г (рост ниже общего уровня инфляции по стране). Чистая прибыль выросла – на 94% г/г до 66,1 млрд рублей. Отчет не супер-сильный с точки зрения динамики выручки и LFL. В этом плане отчитались заметно хуже X5 Retail, у которого динамика LFL составила +9,6%. Зато показали почти двукратные темпы по прибыли. Это связано с более медленным увеличением основных расходов (себестоимость +8% г/г, SG&A +3% г/г), а также с ростом процентных доходов (+82% г/г до 24,2 млрд рублей) и курсовых разниц (прибыль 8,2 млрд рублей против убытка 333,3 млн годом ранее). Из-за характерной для отрасли низкой чистой рентабельности это задействовало эффект операционного рычага, что и привело к удвоению прибыли. Ну и в первую очередь из-за низкой базы. Отчет укрепляет в мысли, что после дивидендов надо сокращать позицию или полностью менять ее на другого ритейлера. Основная идея по компании уже отработала. Выкуп на 67 млрд рублей завершен, значительного дисконта в котировках больше нет, FWD P/E = 12,2х (-15% к среднеисторическому). 9 Р/E с учетом погашения акций. С другой стороны, сохраняются солидные дивидендные перспективы. В ноябре 2023 выплатили 412 рублей на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет. А следующая выплата может быть рекордной. Консенсус рынка - примерно 1000 рублей на акцию. Анонс возможен уже в ближайшие месяцы. Сейчас Магнит это слабый ритейлер, но сильная дивидендная корова. Пока что MGNT обладает важнейшим преимуществом перед X5 Retail - это дивиденды и отсутствие инфраструктурных рисков, связанных с переездом. Как только $FIVE завершит редомициляцию, а Магнит объявит дивиденды, будe думать над ротацией капитала.

Доброй вам ночи! Актуальные анализы Позитива, Европлана и X5 • Анализ Позитива - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Capital_of_Bull/013ba094-0a53-47d4-8fae-25a9a3a574d9?utm_source=share • Анализ Европлана - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Capital_of_Bull/ea002c78-7446-459f-8775-5433145cbb0d?utm_source=share • Анализ X5 - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Capital_of_Bull/b54799e3-4306-4bd5-964c-3a1d1845f0a1?utm_source=share $POSI $LEAS $FIVE

Ох уж эти аналитики👎 утром берут анализы, днем делают аналитику😀 По магнит $MGNT есть существующий факт о байбэке 30% акций у нерезов УЖЕ ВЫКУПЛЕНЫ👍 Дивы промежуточные были 412 руб👍 Прогнозируемые 800-900 руб👍 РАСЧЕТЫ: 412+800=1212 руб 1212 * 130% = 1576 руб ИЛИ 18.9% ДИВОВ Почему никто байбэк 30% не учитывает? Может такого и не будет, но шанс есть👍 Дивидендная доходность в таком случае больше чем на всем рынке РФ, выше чем у конкурентов ритейла $FIVE $LENT $FIXP $OKEY наголову , даже больше чем $SNGSP Сургут преф Так же неожиданные дивы может дать евротранс $EUTR 10-14% Ещё неплохих дивов жду от башнефть $BANEP $BANE в середине мая СД думаю будет👍 РЕЗЮМИРУЮ: Учитывайте байбэк тоже в стоимости акций и дивах👍 лукойл $LKOH кстати может скоро провести байбэк 25% у нерезов😉 деньги есть, главное решение принять🚀 ДЛЯ ДЯДЕЙ С БОЛЬШОЙ ГОЛОВОЙ И УМНЫМИ МОЗГАМИ, РАСЧЁТ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ И НЕ ТРЕБУЕТ ЗНАНИЯ ОСНОВ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ😀 Лайк👍 подписка😉 чтобы видеть больше шок контекта😀

Обзор портфеля на 16.05 ♥️ Давно не делился результатами портфеля, исправляюсь 😇 Общий баланс 28 480 951 рублей. 🟠Органический рост с начала месяца крайне слабый, всего 125 461 руб из которых 41 500 пришло в виде дивов. Еще ожидается 130к дивидендов. 🟠Чтобы достичь плановых показателей по месяцу в 355к руб, мне нужно чтобы тело активов выросло еще минимум на 90к. 🟠Сейчас основная доля моего портфеля в валюте, до конца года я хочу сократить этот параметр и увеличить долю дивидендных акций до 10 млн, в основном $LKOH и $FIVE и $SBER облигаций также до 10 млн (сейчас 6,4 млн). —————— Также хочу сделать анонс, что я перестал пополнять брокерские счет на рынке РФ. Планирую переориентировать денежные потоки на другие активы 🥇 То есть до конца года я хочу инвестировать от 3 до 5 млн рублей в недвижимость, займы, майнинг, крипту, авто. Все новые поступления ДС я агрегирую в яндекс сейве $YNDX , где они копятся по 17% годовых с возможностью снять в любой момент. —————— Ставьте 👍 если вам интересно, чтобы я скидывал ссылки на потенциальные идеи и источники куда планирую инвестировать В какие активы сейчас инвестируете вы, на чем фокусируетесь? #портфель

Магнит: оценил отчетность Сегодня принял решение сократить 1/3 позиции, посмотрел отчетность глубже и оценил перспективы. 1)Что не нравится: ▪️Рентабельность по EBITDA за 4 кв 2023: такая же, как и в прошлом году (6,1%). Стабильно, но без взрывного роста ▪️Выручка стала расти медленнее: +8% г/г. Учитывая рост цен не так впечатляет ▪️Выросли затраты примерно на 15%: да, открытие новых магазинов и увеличение покрываемости дает о себе знать. Хороший задел на будущее, но долг растет. Долг вырос на 2,5% от капы 2)Почему еще держу: Стоят 14,4 прибыли - это справедливая оценка, а значит нужно искать драйверы роста: 1. Отсутствие возможности купить Х5: осенью пройдет переток средств в более дешевую «пятерочку»/«перекресток». Пока этого не происходит: магнит остается бенефициаром 2. Дивиденд за 2023г: да, этот год- высокая база для текущего и за него могут дать большой дивиденд, НО: если компания поймёт, что ее затраты будут также расти, 1000 рублей, которую мы посчитали могут не дать. Денежный поток у компании составляет 70 ярдов. 3)Мысли: Посчитал не самым разумным держать 5,5% в портфеле, поэтому сократил долю до 3,6% (в портфеле сейчас акций на 110% от депо). Скорее всего выйду на факте дивиденда, апсайт роста до 8500, поэтому покупать особо смысла не вижу. 4)Техника: Движемся в локально восходящем тренде (приложил график) - держит цену с 26 марта. В моменте пробиваем тренд. У 7500 частично восстановлю позицию. Если закроем неделю ниже 8300 - сигнал плохой. Еще вчера вечером разбирая отчет поймал себя на мысли, что 35% с января (момент начала ведения публичного портфеля) достаточно и жадничать не нужно. Это большая и крутая позиция и идея, которая подходит к концу. Остался (возможно) последний рывок. Ждём переезда Х5 - бизнес отчитался лучше и стоит дешевле. После ухода навеса будет интересно! Больше интересного в профиле ✅ Нажимая «подписаться» вы увидите новые посты первым и поддерживаете автора ✍️ Спасибо 🙏 $MGNT $FIVE

$FIVE X5 Group отчиталась об «экологичности». Компания, в которую входят торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», опубликовала официальный ESG-отчет. Вот некоторые результаты за 3 года: • Компания передала на переработку более 3 863 тыс. тонн сырья. • Удельные выбросы парниковых газов были снижены на 15,3%. • 52% товаров собственных марок в ассортименте ритейлера упакованы в экологичную упаковку. Но компания активно развивает не только экологические инициативы. Теперь все социальные и благотворительные проекты Х5 объединены в фонде «Выручаем», что позволит повысить эффективность работы и сделает помощь еще ближе для многих, кто в ней нуждается.

Крупнейшие ритейлеры РФ Собрал информацию по обороту (выручке) крупнейших торговых сетей и маркетплейсов. Получилась такая картинка. ▪️ Х5 $FIVE и Магнит $MGNT смогли удержать топ-1 и топ-2 позиции, благодаря хорошим сделкам слияния-поглощения в последние пару лет. ▪️ Wildberries догоняет, и уже в 2024 году станет либо топ-2, либо даже топ-1. Кстати, WB вышел в чистую прибыль по итогам 2023, в отличие от конкурентов $OZON, Я.Маркет $YNDX , Мегамаркет $SBER . Все остальные маркетплейсы по-прежнему убыточные, хотя OZON где-то на грани рентабельности сейчас. ▪️ Меркури Ритейл Групп (КБ) не публикует консолидированную отчетность, сделать выводы об общей выручке можно более-менее точно, только если свести результаты по 50+ дочерним предприятиям. Так что здесь оценка очень приблизительная. ▪️ DNS, кстати, очень рентабельные ребята. Маржа составляет 5,8%. Для сравнения, у Магнита 2,3%, Х5 2,5%, у WB 0,7%. ▪️ Капитализация компаний из подборки, не являющихся публичными, в сумме может составлять порядка 3-3,5 трлн рублей. Причем, капитализация WB может превышать 1,5 трлн рублей. С учётом целей правительства довести капитализацию публичных компаний до 66% от ВВП, некоторые из них могут испытать давление в этом плане, и в ближайшие годы выйти на биржу. @finindie