Форум об облигации ГТЛК выпуск 3

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣3️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🛠 Приветствую, дорогие любители долгового рынка! Неделя заканчивается, не успев начаться, но и пусть, отдыхать тоже надо :) Сегодня даже есть повод для утренней рубрики! ✅ Единственный выпуск, торги по которому начнутся сегодня: 1️⃣ ГТЛК 001Р-21 (🅰️🅰️➖) 🔢 Тикер: $RU000A108DE3 🔸 Выпуск с переменным купоном, привязан к ключевой ставке 🔸 Оферта с пересмотром купона через 3,5 года Новинка от давно представленного на рынке эмитента объективно не впечатляет. Даже если сравнить с прошлыми размещениями компании, сегодняшний выпуск проигрывает: в бумаге 002Р-03 $RU000A107TT9 премия к ключевой ставке составляет 2,3%, а в 001Р-03 {$RU000A0JXE06} - 2,2%. Забавно, что первоначальный ориентир премии по выпуску составлял 2,4%, а вот что побудило эмитента снизить ее даже относительно своих же прошлых размещений - загадка. Но мы с вами будем действовать традиционным образом, я думаю - голосование своим кошельком всегда отличный вариант :) ____ ❇️ Первичка продолжает расслабляться, но и на нашей улице выходные не за горами :) ____ 😉 Собственно, пока и остается только, что радоваться ежедневному купонному доходу уже имеющихся выпусков - в облигациях ожидание очень приятная штука! Удачного дня, дамы и господа :) #облигации #новые_размещения

🌊ТОП-5 надежных корпоративных флоатеров Ещё в конце 2023 г. на флоатеры посматривали с усмешкой - мол, ставку скоро начнут снижать, так что нет смысла брать бумаги с плавающим купоном. А теперь не до смеха. ЦБ на заседании 26 апреля явно дал понять, что быстрого снижения КС ждать не стоит. Больше того - есть опасения, что если инфляционные ожидания не пойдут на спад, ставка может стать даже выше 16%. А это значит, что флоатеры ещё актуальны и могут сыграть важную защитную роль. Сегодняшние критерии такие: ● Переменный купон; ● Кредитный рейтинг не ниже AA-; ● Погашение не ранее чем через год; ● Без оферты. 📊Расположу их в порядке доходности купона - от наибольшей к наименьшей. В скобках будет указана текущая доходность купона. 💎АвтоФинанс Банк 1Р11 ● ISIN: $RU000A107HR8 ● Купон: КС + 250 б.п. (18,5%) ● Текущая стоимость: 101,48% ● Периодичность выплат: 4 раза в год ● Погашение: 24.12.2026 ● Рейтинг: АА(RU) от АКРА ● Доступен для неквалов: да 👉Самая доходная облигация из подборки. Авто Финанс Банк – бывший РН Банк, который принадлежал альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi и банку Юникредит. РН Банк кредитовал покупку автомобилей и финансировал автодилеров. АвтоВАЗ выкупил банка в июне 2023. Сейчас банк продолжает факторинговый бизнес для дилеров и выдачу автокредитов на модели АвтоВАЗа и других производителей. 💎Балтийский лизинг БО-П10 ● ISIN: $RU000A108777 ● Купон: КС + 230 б.п. (18,3%) ● Текущая стоимость: 100,25% ● Периодичность выплат: 12 раз в год ● Погашение: 08.04.2027 ● Рейтинг: АА-(RU) от ЭкспертРА ● Доступен для неквалов: да 👉Самая свежая облигация из подборки. Балтийский лизинг - одна из ведущих компаний лизингового рынка России. Сеть насчитывает 79 филиалов на территории всех федеральных округов РФ, головной офис расположен в Санкт-Петербурге. На начало 2024 года занимает 7-е место среди всех профильных компаний в РФ по объему нового бизнеса. 📍Облигация появилась на рынке 23 апреля. Я делал подробный разбор этого выпуска. 💎ГТЛК 1Р-03 ● ISIN: {$RU000A0JXE06} ● Купон: КС + 220 б.п. (18,2%) ● Текущая стоимость: 100,7% ● Периодичность выплат: 4 раза в год ● Погашение: 22.01.2032 ● Рейтинг: АА-(RU) от АКРА ● Доступен для неквалов: да 👉Самая длинная облигация из подборки. ГТЛК — полностью государственная лизинговая компания, одна из крупнейших в РФ. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ и Министерства финансов РФ. На начало 2024 года компания занимает 5-е место среди всех профильных компаний в РФ по объему нового бизнеса (и 1-е место среди всех не-банковских лизинговых компаний). 💎РСХБ 24 ● ISIN: {$RU000A0JVN56} ● Купон: КС + 160 б.п. (17,6%) ● Текущая стоимость: 99,98% ● Периодичность выплат: 4 раза в год ● Погашение: 11.07.2025 ● Рейтинг: АА(RU) от АКРА ● Доступен для неквалов: да 👉Самая короткая облигация из подборки. Россельхозбанк вряд ли нуждается в особом представлении. Один из крупнейших банков России, специализирующийся на финансировании предприятий агропромышленного комплекса. Входит в перечень системно значимых кредитных организаций страны. Полностью принадлежит государству. ⚠️Хотя облигация короткая, и проблем быть не должно - всё же обратите внимание, что это суборд. 💎Росагролизинг 1Р5 ● ISIN: $RU000A108447 ● Купон: RUONIA + 180 б.п. (17,5%) ● Текущая стоимость: 100,7% ● Периодичность выплат: 12 раз в год ● Погашение: 02.05.2029 ● Дата погашения: 02.05.2029 ● Рейтинг: ruАА- от ЭкспертРА ● Доступен для неквалов: нет АО «Росагролизинг» специализируется на лизинге сельскохозтехники. Офис находится в Москве, при этом компания работает во всех федеральных округах РФ. 🤔Резюме 🎯Интересно, что среди ТОП-5 в этой подборке - три лизинговых выпуска и две банковских облигации (причем одна субординированная). Возможно, какие-то другие выпуски я незаслуженно обошёл своим вниманием - тогда дайте свои предложения в комментариях. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного! #sid #топ_облигаций #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

ГТЛК выплатила купон по незамещенным еврооблигациям серии GTLK-2025 Общая сумма выплаты составила 17,7 млн рублей. Выплата направлена через НРД владельцам бумаг GTLK-2025 (ISIN XS1713473608), не принявшим участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре. Дата купона по графику – 17 апреля 2024 г., выплата произведена согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона. #гтлк #gtlk #лизинг #облигации #транспорт #выплата_купона #купон {$RU000A1077H3} $RU000A1078V2 $RU000A107AQ5 $RU000A107B43 $RU000A107CX7 $RU000A107D58 $RU000A0JVA10 $RU000A0JVWJ6 $RU000A0JW1P8 $RU000A0JWST1 {$RU000A0JXE06} $RU000A0JXPG2

#СМП {$RU000A0JXE06} $RU000A107TT9 Проект строительства глубоководного порта "Лавна" в Мурманске, в рамках которого планируется создание транспортной инфраструктуры, угольного, нефтяного и контейнерного терминалов, получил финансирование. Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил выделение средств с использованием механизма "Фабрика проектного финансирования", а также в партнерстве с коммерческим банком, чье название не было названо в сообщении госкорпорации. "Общая стоимость проекта составляет около 78,5млрд рублей. Синдицированный кредит со стороны финансовых организаций — до 52,9 млрд рублей, включая 12,9 млрд рублей средства ВЭБ.РФ. В 2023 году ВЭБ.РФ уже предоставил 4 млрд рублей в рамках льготного механизма финансирования, реализуемого совместно с Минвостокразвития России", – отметили в корпорации. Глубоководный порт "Лавна" будет обеспечивать навигацию экспортных грузов по Северному морскому пути. ВЭБ с партнерами профинансирует строительство специализированного угольного терминала мощностью 18 млн тонн. Проект строительства глубоководного порта "Лавна" в Мурманске реализует Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Это один из якорных проектов Мурманского транспортного узла (МТУ), ключевым преимуществом которого является наличие прямого выхода к нейтральным водам.

Выручка ГТЛК по РСБУ по итогам 1 квартала 2024 года выросла до 24,1 млрд рублей ГТЛК опубликовала промежуточную отчетность по РСБУ за 1 квартал 2024 года. Выручка ГТЛК по РСБУ выросла на 92% до 24,1 млрд рублей г/г за счет роста объема сделок нового бизнеса в 2023 году, а также повышения уровня КС ЦБ РФ. По итогам 1 квартала 2024 года ГТЛК получила 67,2 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что составляет 49% от соответствующего показателя за 2023 год. Рост расходной части г/г обусловлен высокой КС ЦБ РФ и увеличением портфеля заимствований. Активы компании составили более 1,1 трлн рублей, увеличившись на 45% к г/г в основном за счет старта реализации проектов, финансируемых за счет средств ФНБ, и сделок по новому бизнесу, заключенных в течение года. В 2024 году ГТЛК продолжит работу в качестве инструмента устойчивого развития транспортной и машиностроительной отрасли в России, а также будет активно развивать лизинговый портфель и выходить на новые рынки бизнеса. #гтлк #gtlk #лизинг #облигации #транспорт #отчетность #рсбу {$RU000A1077H3} $RU000A1078V2 $RU000A107AQ5 $RU000A107B43 $RU000A107CX7 $RU000A107D58 $RU000A0JVA10 $RU000A0JVWJ6 $RU000A0JW1P8 $RU000A0JWST1 {$RU000A0JXE06} $RU000A0JXPG2

Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в январе-марте 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ более чем в 118 раз в годовом исчислении, до 67,192 млн рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла в 1,9 раза и составила 24,116 млрд рублей. Себестоимость продаж возросла в 2,2 раза, достигнув 3,452 млрд рублей. В результате валовая прибыль и прибыль от продаж тоже выросли в 1,9 раза, до 20,664 млрд рублей и 20 млрд рублей соответственно. {$RU000A0JXE06} #сердце__пульса

ГТЛК закрыла книгу заявок по размещению локальных облигаций 001P-21 25 апреля ГТЛК закрыла книгу заявок на приобретение локальных пятилетних облигаций серии 001P-21 общим объемом 11 млрд рублей с офертой через 3,5 года. В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен 4 раза с первоначального уровня купона КС+2,3% годовых до КС+2,15% годовых на 1-14 купоны. Купон выплачивается ежеквартально. Существенный спрос на облигации ГТЛК позволил провести размещение по нижней границе уже скорректированного диапазона и увеличить первоначально заявленный объем размещения с 10 до 11 млрд рублей. Размещение облигаций состоится 3 мая 2024 года. Выпуск биржевых облигаций включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи. Агентом по размещению выступает ПАО «Совкомбанк». Привлеченные денежные средства будут направлены на развитие новых проектов ГТЛК и наращивание качественного лизингового портфеля. #гтлк #gtlk #лизинг #облигации #транспорт #размещение_облигаций {$RU000A1077H3} $RU000A1078V2 $RU000A107AQ5 $RU000A107B43 $RU000A107CX7 $RU000A107D58 $RU000A0JVA10 $RU000A0JVWJ6 $RU000A0JW1P8 $RU000A0JWST1 {$RU000A0JXE06} $RU000A0JXPG2

ГТЛК объявляет дату выплаты купона по незамещенным облигациям GTLK-2025 ГТЛК выплатит 27 апреля очередной купон по незамещенным облигациям серии GTLK-2025 в соответствии с Указом № 430. Выплату получат владельцы бумаг GTLK-2025 (ISIN XS1713473608), не принявшие участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре. Дата купона по графику – 17 апреля 2024 года, выплата производится согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона. #гтлк #gtlk #лизинг #облигации #транспорт {$RU000A1077H3} $RU000A1078V2 $RU000A107AQ5 $RU000A107B43 $RU000A107CX7 $RU000A107D58 $RU000A0JVA10 $RU000A0JVWJ6 $RU000A0JW1P8 $RU000A0JWST1 {$RU000A0JXE06} $RU000A0JXPG2

ГТЛК открыла книгу заявок по размещению локальных облигаций 001P-21 ГТЛК 25 апреля открыла книгу заявок на приобретение локальных пятилетних облигаций серии 001P-21 с офертой через 3,5 года. Книга будет открыта 25 апреля 2024 г. до 16-00 по московскому времени. Планируемый объем размещения - 10 млрд рублей. Агентом по размещению облигаций выступает Совкомбанк. Купоны по облигациям с первого по четырнадцатый будут переменными, ориентир по уровню ставки – значение ключевой ставки ЦБ РФ плюс премия не более 2,3% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежеквартально. Со всеми предварительными параметрами размещения биржевых облигаций серии 001P-21 вы можете ознакомиться по ссылке: https://www.gtlk.ru/press_room/news/gtlk-otkryla-knigu-zayavok-po-razmeshcheniyu-lokalnykh-obligatsiy-001p-21/ #гтлк #gtlk #лизинг #облигации #транспорт #книгазаявок #размещение_облигаций {$RU000A1077H3} $RU000A1078V2 $RU000A107AQ5 $RU000A107B43 $RU000A107CX7 $RU000A107D58 $RU000A0JVA10 $RU000A0JVWJ6 $RU000A0JW1P8 $RU000A0JWST1 {$RU000A0JXE06} $RU000A0JXPG2