💼💎 обзор БС - иностранные акции;
Стоимость портфеля: 0,479 ₽ 🍋 (0,480)
Санкционные риски ожидаемо реализовались, год назад уже было все понятно и я писал об этом в обзоре. В новых реалиях начал с 2024 г. покупать заблокированные активы. Максимальный риск потери средств!!! По-хорошему из-за налогов надо было покупать в 2022-2023 г. К сожалению, внебиржевые сделки мало кто освещает, искал в пульсе авторов и почти никого не нашел, поэтому созрел с опозданием. Зафиксирую важные моменты.
Почему покупаю?
- ликвидность акций в 10-20 шт. всегда есть в стакане по 100+ эмитентам и при необходимости продать такой объем не проблема;
- худшее уже произошло и компании из-за санкций продаются дешевле;
- есть потенциал выплат дивидендов в ₽ по всем заблокированным активам (не учитывая потенциал разблокировки);
- эксклюзивность предложения: купить могут только квалы, а внебиржевые торги есть только в Тинькофф, Финам, БКС; если бы я был американцем, всю жизнь жил в Америке и последние 10-20 лет инвестировал, то у меня все равно не было бы возможности купить некоторые активы по тем ценам, что есть сейчас у нас, например, недавно купил
$KO за $18.3 по цене 1996 г.
- общие причины: я не подсанкционное лицо, закон на стороне инвесторов (США и ЕС нарушают правила неприкосновенности частного капитала), при конфискации зарубежных активов должны последовать ответные меры (например, выплата ₽ со счетов типа С или выплата другими ценными бумагами);
Есть 2 важных указа президента: № 665 и № 844. О чем эти указы? Коротко.
№ 665 - указ по выплате дивидендов/купонов заблокированных в Euroclear и Clearstream на счетах НРД в 2022, выплаты будут при владении ценной бумагой в период 01.02.2022-09.09.2023, выплаты касаются только обязательств в $ и €, курс выплат 1$=90,25₽ и 1€=98,02₽, выплаты начались с 15.12.2023.
№ 844 - указ, по которому можно было подать заявку на продажу заблокированных ценных бумаг, сумма по всем брокерам 100 тыс. ₽, сбор поручений: 25.03.2024-03.05.2023, выкуп поручений: 31.05.2024-01.09.2024, цены зафиксированы, гарантий выкупа нет.
Подал заявку на 78 тыс. ₽, часть бумаг подготовил
$WBD $EVER $BTI $TAL под № 844, часть купил
$JPM $TSN $BMY в долгосрок для инвестиций, на купленное с внебиржи должен быть налог на нематериальную выгоду 13%, процесс по удержанию налога в Тинькофф уже в разработке, он должен взиматься при покупке, но сейчас не отображается и есть ощущение, что наш брокер может его оплатить. Ознакомившись с нормативной базой перешел к статистическим моментам. Теперь в ручном режиме веду свой портфель на Yahoo, чтобы контролировать % увеличиваемых позиций и записываю актуальные цены внебиржевых активов. Мой список избранных ниже.
Стоимость внебиржевых акций (на 02.2024):
INCOME
Basic Materials: GOLD 5, AA 10, MOS 10;
Services: PARA 4, EA 33, T 5;
Consumer C.: LVS 13, CROX 25, MCD 80;
Consumer Non-C.: KHC 10, TSN 16, KO 20;
Energy: PSX 32, VLO 35, OKE 18, KMI 5;
Finance: JPM 39.7, IVZ 5, MA 120;
Health: BMY 19, ABBV 41, PFE 13;
Industrials: FDX 58, CAT 73;
Reit: O 16.4, SPG 35, IRM 16;
Tech: QCOM 40, AMAT 43, HP 8;
Utilites: NEE 16;
GROWH
WBD 3.6, AMZN 43, TDOC 7, U 8, UBER 14, TSLA 71, AYX 12, SQ 19, COIN 34, TTWO 39, NFLX 130, PINS 9, RBLX 9, ZOOM 16, WDC 12;
Итого. Внебиржевые сделки не для спекуляций, только под обмен или инвестиции. Функция защиты от девальвации национальной валюты продолжает работать. Когда будет разблокировка? Позитивный прогноз: на 2 год президентства Трампа при победе на СВО, но для разблокировки нужно одобрение Конгресса США. Негативный прогноз: никогда или при смене гражданства и места жительства, аля как Волос/Титькоф. Так что думайте. 😆
🎁🔥 открыть БС с денежным бонусом и гарантированным призом:
https://www.tinkoff.ru/baf/1P2nGXSyGVq
💼💎 прошлый обзор БС - иностранные акции в желтом брокере:
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Dvaops/b229c96b-0dc1-4333-a5a6-8f5991a9f202/
#обмен #заморозка #внебиржа #санкции #иностранные #акции #портфель #обзор #прояви_себя_в_пульсе