#мысли_в_субботу Рынок наконец-то начал нормально корректироваться. Не буду рассматривать сценарий того, что биржа будет закрыта или вариант закрытия биржи с 1918 по 1991 года. Была куча "интересных" новостей: 1) налоги 2) консенсус по повышению ставки 3) отмена или сокрашение дивидендов 4) эскалация в геополитике Как итог снижение котировок акций, облигаций, ЗПИФ и БПИФ, что приведёт к тому, что эти инструменты станут интереснее! Для себя начал присматривать, чтобы купить кэш с Газпром :) Есть ряд имён, которые мне нравятся: $LEAS и $SFIN тут основная идея в высокой рентабельности капитала первого и дисконт к активами второго + гашение казначейского пакета в июле. $HNFG есть риски ритейла как бизнеса, но то как компания видит своего клиента, знает что ему нужно и как...думаю, что после дивгепа в свой портфель верну. По сути русский хуго босс. С учётом даже если вернуться бренды обратно, то они уже не найдут площади в том количестве, чтобы успешно конкурировать $DIAS из всех айти самая перспективная на мой взгляд. Рентабельность высокая. Дивиденды платит. Прогноз по росту положительный + новая ниша в части ERP систем. Не одним 1С едины будем:)

$ROSN жёлтый гелик едет ровно. Результаты отличные!

Продал немного $ROSN Оставил 20% от портфеля. Посмотрю что будет дальше, возможно верну. А с учётом фиксинга лукойла налогов будет караул если все так останется...

$GAZP - признаю ошибку. Закрыл позицию в убыток в 54к - 0.8% от портфеля. $sbgd - прикрыл пока тоже в нулях. Совершил бАнальную ошибку при откупе падающего ножа. Будет мне наука. Купил по 145. Продал по 133.5. Возможно это такая же ошибка и продажа на самом низу Кто в прошлых постах высказывал скепсис были правы. Ребята, вы были правы!

$GAZP и $SBER Две компании. Одна платит дивиденды и любит миноров, вторая в убытках и не платит дивидендов. Базовый риск при покупке любой акции - риск переплатить за актив. Сбер у меня есть в портфеле на примерно 10%. Я его покупал в октябре 2022 года, когда он был у 19% акционеров мосбиржи, а Газпром у 35%. Сейчас ситуация поменялась. Сбер держат 30%, а Газпром 13% В 22 году испытывали скепсис к сберу, сейчас к газпрому. В тот раз ставка сработала. Сейчас как ни парадоксально в Газпром риска меньше

Неожиданно, но факт мой счёт с акциями Гонконга почти вышел в 0. Жаль, что докупать полгода не мог из-за санкций. Цель взять где-то на 20% от портфеля китайских компаний до сих пор считаю хорошей идеей для себя. Сейчас их всего 5.8% Вообще за неделю немного изменил портфель. 1) Закрыл $SBER 305.5->321.7 2) Купил $KMAZ и $sbgd (аналог фонда $TGLD от Сбера) Основная позиция без изменения - $ROSN Так как сервис, где я веду портфель не умеет в казахские акции, то Казатомпром в списке спрятан под видом тенге:) По этому эмитенту жду первых дивидендов в тенге. Естественно буду докупать снова. Цель 10% от портфеля.

$YNDX Сейчас многие счасливы тому, что акции обменяют 1 к 1. Все считают будущие доходы, но я обратил внимание на то, что практически никто не смотрит на факт того, что яндекс становясь российским становится целью санкций. Как вы думаете будут санкции и чем они могут грозить?

Важное дополнение к прошлой заметке по $FIVE и $YNDX . То, что так закончилось удачно - это очень большая удача. Был риск не получить вообще ничего или зависнуть на пару-тройку лет. Те кто покупал в последний год яндекс зарубежом по 50$ и сейчас у них будут выкупать по 15$ несут убытки почти 70%. В этом и есть риск, который берет или не берет на себя инвестор. Аналогично и с Х5. Была куча негативных примеров с Петропавловск ( $POGR ) , Билайном ($VEON) и Полиметаллом ( $POLY)

Как и многие похвалюсь своим везением в инвестировании в бумаги $FIVE и $YNDX С начала года держу позицию по ним. Жаль в Яндексе не получится сделать ЛДВ. Все остальное уже не важно остаётся только ждать. Думаю Х5 можно в сентябре прикупить еще. Сейчас эти акции в портфеле занимают почти 20%. Информации больше сами знаете где:)

На этой неделе $SBER $SBERP одним из главных поставщиков новостей. 🔹Заседание наблюдательного совета банка и рекомендация по дивидендам; 🔹Прогноз от менеджмента результатов за 2024 год; 🔹Регулярное событие "Встреча лидеров". Про первое и второе вы можете почитать на любом инвест ресурсе. Для меня полученные результаты при средней 128р за одну акцию более чем отличные, 26% на вложенный капитал. Даже если купить сейчас, то будет 10.7%. В обычные годы Сбер платил 6% годовых (см. скрин). Ежемесячно Сбер проводятся встречи лидеров, на них обсуждается та или иная тема, тренды и будущее. Последняя встреча была посвящена Китаю и обучению топ-менеджмента в этой стране. Среди них Alibaba, JD.COM, Bilibili и куча других компаний. Почему я обратил внимание на это мероприятие? Инвестирование и развитие бизнеса имеют много общего. Оба этих направления работают с будущим и его планированием. Как итог, я выделил для себя шесть новых компаний которые стоит изучить с целью будущих инвестиций:) Отдельно отмечу, очень полезную привычку топов - регулярное чтение и Герман Греф регулярно своим подчиненным присылает набор книг, которые стоит прочесть. В этот раз были следующие книги: 🔹Кармацкий "Доказательная психосоматика" 🔹Селигман "Как научиться оптимизму" А какую книгу вы сейчас читаете? Ещё больше сами знаете где искать :)

Был на конференции Profit. Рассказ про неё сами знаете где искать. Тут будет только про эмитентов кого я смог опросить. Итак, Хендерсон $HNFG IR: Диджитал продажи растут быстрее в РФ, чем в мире. РФ более цифровая страна. Наша бизнесмодель следующая: Мужчинам лениво менять бренды, если понравилось, и все быстро куплено, то потом он у нас покупает больше. Очень высокий ретеншен. 50% покупки в присутствии женщины 15% покупок только женщины без мужчин. Занимаем 2.5% рынка всей мужской одежды. Мы самые большие Обьем рубашек и костюмов в выручке меньше 20% Мой вопрос-ответ с IR В: Какой % возврата товара? О: До 1% по гарантии В: Какой cltv клиентов? О:30% - клиенты 5+ лет 30% - новые клиенты 2- лет В: Зачем вы платите дивиденды, неужели не лучше все не вложить в рост и m&a? О: Посчитали наши аналитики, что на безопасный рост нужно меньше средств чем зарабатываем, что позволяет платить дивиденды. В: Что с деньгами с ipo, которые брали на распределительный центр? О: На депозите под ставку. Распределительный центр - этап создание проекта. Так же не гасим бонды заранее, так как они под 11%. Зарабатываем на арбитраже ставок. А вы одеваетесь в Хендерсон? Как вам их продукция? Как инвест идея мне подходит. Думаю что буду покупать на 10% портфеля

$FIVE все радуемся и машем. Идея от декабря января выросла. Круто? Круто! Ситуация забавна тем, что больше идей на рынке сейчас я не вижу. Продавать Х5 и Яндекс не буду. У меня они на ИИС типа А. Буду держать до ЛДВ (после трех лет сделаю перевод на обычный брокерский счёт - правка по комментарию). Буду больше покупать в Казахстане Казатомпром и $POLY как единственные оставшиеся идеи на рынке. А какие идеи видите вы?

На другом счёте закрыл идею $TCSG Входил на проливе в первый день торгов после редомициляции. Закрыл через 1.5 недели в плюс. Спекуляцией доволен. Вошёл на сумму в $ABRD

Долго думал что делать с $LKOH Сегодня решил продать. В целом хорошая вышла сделка. Средняя была 5100 и получил 900р дивидендов. Почему заменил? Компания странно начала считать дивиденды. Информацию раскрывает скупо и не общаеться с инвесторами. Посчитал примерный будущий дивиденд по $ROSN Доходность устроила. Плюс компания снижает долг. Довёл долю до 23% портфеле В роснефть сложилась идеальная ситуация. Им (ПИФам) надо продавать. Они давят стакан. Почему бы у вынужденного продавца не купить:)

В пятницу закрыл позицию в $GEMC по 934. Средняя была 900. По изучал бизнес более предметно и пересмотрел основной драйвер покупки. Что перестало нравится - компании в РФ расти некуда. Как квазиоблигауию со 100р на дивиденд в каждом году...наверное нормально, но скучно. Поэтому я решил попробовать поиграть в рост. Сегодня как и многие покупал $TCSG, а так же $DIAS покупал в другом брокере. Средние 2891 и 5916 соответственно. Тбанк - покупка больше спекулитивная, но технически жду удвоение на горизонте года-полутора. Драйвером для диасофт думаю будет развитие и выход на рынок erp-систем. Так что продажа емс больше связана со сменой подхода к инвестированию, драйвер роста самого бизнеса сейчас важнее чем стабильный денежный поток от них. Хотя учитывая бумаги в портфеле, то много бумаг платят хорошие дивиденды

На предстоящей неделе будет 4 года как я открыл свой первый брокерский счёт. Сейчас их уже много, в т.ч. и зарубежом. Могу сказать однозначно, что сделал я это не зря. Такое количество новых знаний, книг, каналов, подкастов и сервисов. Потрасяющий мир. Фондовый рынок - Джунгли цифрового века. ➡️В портфеле ничего не изменилось. Основная позиция из ликвидных активов $GEMC Жду отчёт и рекомендации СД. ➡️За почти месяц только совершал покупки в Казахстане на 25т.р. Сейчас там портфель следующий: 18 акций Казатомпрома 14 акций $POLY Тут стратегия просто покупать на фиксированную сумму Казатомпром и на сдачу Полиметалл ➡️ Отдельно рассказажу про то, как весь февраль носился с темой "хочу домик у моря". Читал про условия покупки в Батуми и Крыму. Почитал, посчитал, оценил риски - нет, не подходит. Как говорил папин друг "Все от бедности", т.е. сразу купить денег не хватит, а брать заемные дорого. Смотрел варианты с 2 комнатами и кухней. В Батуми цена на первой линии 80к $ с ремонтом. В Евпатории в 10 минутах от моря 7,5 млн рублей без ремонта. К сожалению, пока дорого для меня. Но Я более чем уверен, что не совершая грубых ошибок на рынке смогу, например через 4 года рассмотреть варианты получше:) Ещё есть про блокчейне, но это сами знаете где смотреть :)

По портфелю за прошедшие почти три недели изменений почти нет Из основных позиций ничего не трогал. Все так же почти треть портфеля заблокировано на СПБбирже. Решил на 120$ в IB переложиться из $MO в $TDOC У компании вышел неплохой отчёт, компания не банкрот, но завалили на 25% акцию из-за гайденс на первый квартал. По сути сейчас акция торгуется почти на минимума, а бизнес более или менее устойчивый. Поэтому я рискнул. Продал $POLY на Казахстане. Позиция была в 6 акций. Покупалась компания как инструмент покрытия добытчиков серебра, но увы разделение бизнеса оставило компанию из Казахстана без серебряных месторождений. Из эмитентов самый большой фокус сейчас на $GEMC и на 120$, которые есть в IB . По поводу ЕМС. Жду отчётность за 2023 год и совет директоров. Срок март-апрель. Основные драйверы у компании все те же: 🔹 нераспределенная прибыль прошлых лет. Всего скопилось до 200р возможных дивидендов. По заявлению IR мажор хочет дивидендов 🔹 цены услуг с привязкой курсу евро. Для их целевой аудитории это нормально. 🔹 нет планов расширения на территории РФ, так как в регионах невозможно воспроизвести их уровень компетенций 🔹 поиск интересных вариантов в Азии Моя стратегия в этом эмитенте на текущий момент следующая: жду СД и рекомендации по дивидендами и на факте фиксируюсь. Ориентировочно 1100-1150. Пополнение брокерских счетов не производил, но отдельно отмечу, что с декабря по февраль покупал наличный $USDRUB в среднем цена покупки 94р за 1$. На это меня натолкнул анализ фондового рынка и курса доллара. Всем роста и добрых идей на рынке!

Январь вышел неплохим Что я сделал за месяц Сформировал на ИИС позицию в квазироссийских акциях до запрета $FIVE $YNDX Закрыл фонд недвижимости. Вошёл в акции. Вход не лучший. Драйвер выплата дивидендов за предыдущие года $GEMC Открыл счёт в Казахстане, чтобы покупать интересных мне там эмитентов $KZAP Казатомпром $POLY Позицию в Казахстане буду доводить до 10% от портфеля. Основная позиция будет Казатомпром. На скрине сумма в Тенге:) Как открыть счёт в Казахстане - подсказка в профиле

На неделе доукоплектовал позицию по $FIVE на ИИС. Таким образом осталось дождаться момента купить $YNDX

Давно ничего не писал. Год выдался интересный. Заработано было много, но на сумму прибыли я засел в иностранных активах через СПб биржу. Прекрасно видно на графике скриншота. Пока не решил списывать их как убыток или нет. Если деньги вернут, то я эту сумму переведу в иностранных брокеров, чтобы покупать валютные бумаги. Основными действиями на этот год будет набрать позицию в $FIVE, $YNDX, $KZAP (через другого брокера) - это Казатомпром. Структура всех портфелей ниже. Общая стоимость 5 738к руб. На 4.01.2024. Посмотрим, что будет через год Цели которые стоят: 1) +40% стоимость портфеля 2) 500к руб дивидендов

Закрытый вчера $SBMM переложил в ЗПИФ Современные фонды недвижимости от Сбера $RU000A1034U7. Небольшая спекуляции удалась. В прошлый раз я входил 8 лотов по 96 500р; выходил по 96 000р, но получил выплату за квартал и переложился в $ROSN по 505 и вышел по 580.5 Сейчас купил обратно 10 лотов ЗПИФ по 90 000р.(довнес 36 000р.) Внёс в займы бизнесу 10 000р. Как итог общий снизил риск в портфеле.

#портфэль Итак, все всё знают про спб. Что я сделал: 1) открыл внешний счёт в Финам. 2) открыл счёт в IB. 3) закрыл $SBMM в минимальный плюс Что буду делать дальше: 1) сейчас жду до конца ноября закрытия позиций здесь и перенесу всю Америку и Китай на Финам и IB. Думаю над пропорцией. 2) для пополнения IB заказал карту банка не подсанкциями Правильно или нет я делаю покажет время

Давно ничего не было про мой #портфэль. Что поменялось. Как известно ЦБ повысил учётную ставку до 15%. Для меня это сигнал к подготовке переложиться в безирисковые активы, а именно длинные 15+ лет ОФЗ. Доходность купонная на уровне дивидендов. Уровень риска намного ниже. Что я сделал. Начинаю снижать риск портфеля: 🖌 Закрыл сегодня $ROSN в сберинвестициях с профитом в 14.5% и купил фонд ликвидности от 🏦 $SBMM на эту сумму. 🖌Жду выплаты купона по ОФЗ $SU26238RMFS4, чтобы не платить НКД при покупке 🖌Докупил снова $9618 Сейчас посадка по позиции -24%. Покупки продолжу. 🖌 Просадка по $TMF -14%. Ничего с позицией не делаю. Жду Сама структура портфеля на скрине. Если ставка и дальше будет расти, то буду думать допродать часть акций и перекладываться в дальние облигации. Основная моя идея - ставка рано или поздно будет падать и получить прибыль на росте тела облигации + купоны. Пока на рынке царят dumb money, то лучше уйти в сторону.

Что произошло с 30 сентября? Да особо ничего Докупил $TMF до 34% от портфеля Купил за 20 акций $9618 Завел в краудлендинг 10к рублей под займы бизнесу Портфель выглядит сейчас таким образом До какого то модельного далеко. Основная идея снижение учётной ставки фрс и запуск восток ойла

$SNGSP забрал +36% роста и дивиденд. $SBER зафиксировал +26% и дивиденд. Префы я держу. Сейчас +105% Начал набирать $TMF думаю, что когда ставка по длинным трежерис равняется со ставкой - удвою позицию. Рубли в пн припаркую в доллар. Сейчас портфель такой 50% в нефтянке 15% трежерис с плечом 15% в рублях 20% все остальное Финансовый год в США закончился. Ждём армагедона на рынке)

$NVTK вчера закрыл. На это было две причины 1. Рост + прошлые дивиденды дали +50%, примерно 2. ДД к текущей цене низкая. Есть идеи интереснее. Это либо Магнит, либо добавить чуть перца - $TMF Пока склоняюсь к второму варианту, так как рублей в портфеле перебор. Хочу сделать 55-60% рубли. 40-45% валюта. Одна часть валютной составляющей - Китай и я покупаю алибабу и джейди. Вторая часть США. Сейчас там лучше трежерей США нет

Давно ничего не писал. Изменений было немного. 1) Завершился депозитарный перевод бумаг закрытого ИИС на брокерский счёт. Все хорошо прошло. Заняло действие около месяца. Жаль только интелинвест отвалился. Теперь надо как то через поддержку решать вопрос:( 2) Ранее писал, что зашёл в рисковую идею. Идея была поучаствовать вложиться в финансирование одной краулендинговой (скрин первый) 3) На счёте другого брокера, где я держал зпиф недвижимости сделал рокировку. Продал в пятницу паи и купил заместо них акции $ROSN со средней 507. Таким образом портфель стал очень рискованный. Возможно я ещё сам не осознаю весь риск, который взял на себя сейчас, но мне спокойно. Буду ли я Роснефть продавать? Не знаю. Пока все хорошо. Всего 2804 акции по всем портфелям 4) Открыл ИИС у другого брокера. Внёс пока 40к рублей и купил юаневые бонды полюса 5) Китайский портфель продолжаю регулярно пополнять и покупать либо Алибабу, либо jd.com. Цены там очень хорошие

По портфелю решил закрыть всю позицию по $ALRS С точки зрения прибыли зафиксировал +25% Продал чтобы что? Посмотрел отчёты компаний. Из идей сейчас только ростелек или вернуть проданных нефтянников Такая вот болтанка:(

Как указал ниже. Я уменьшил позицию на 10% в $NVTK $LKOH $ALRS $SBER Закрыл позицию в $WUSH с убытком в 5%. Почему я это сделал. Я решил поучаствовать в финансировании развития одной новой краулендинговой площадки, которая специализируется на займах для компаний победителей госзакупок. Приобрёл 15 привелигерованных акций (от портфеля 7.3%). Риск запредельный, но я рассматриваю это как новый опыт и частично как замену части портфеля быстрорастущих компаний

Сделал несколько сделок на продажу. Уменьшил позиции по части бумаг в среднем на 10% Не трогал только $ROSN и $SBERP Это действие - повышение риска моего портфеля. Хочу эти деньги инвестировать один рисковый проект. Как войду туда - напишу.