Форум о фонде Первая – Фонд Топ Российских акций

Тем временем $AKME за год вырос📈 на 9️⃣0️⃣% Вложения в Фонды буду распределять следующим образом: 50% $AKME 25% $SBHI 10% $AMRE 15% $TMOS $TDIV $SBMX $LQDT $EQMX

Немного элементарной базы: основной идеей пассивного индексного инвестирования в фонды типа $TMOS или $SBMX является получать доходность, сравнимую с рыночной, и не платить налоги за дивиденды, т.к фонды от них освобождены и автоматически реинвестируются. При покупке у соответствующих брокеров еще и отсутствие комиссий за куплю-продажу. Самый, как ни странно, неочевидный плюс инвестирования через покупки фондов - цена пая. Весь рынок (ну или точнее доли в большом количестве компаний) по цене шоколадки. Ведь многие приходят на рынок НЕ ИМЕЯ больших капиталов и для них набор долгосрочной позиции через фонды - самая оптимальная позиция. Однако есть ещё один вариант следовать индексу: самостоятельно покупать компании, которые есть в индексе, и время от времени делать ребалансировку. Очевидные минусы: •это подходит для больших портфелей •платятся комиссии за куплю-продажу актива •придется платить налог за дивиденды •берете на себя риск каждого эмитента Подобная стратегия, если не заниматься отбором будущих ракет, вполне подходит под #индексное_инвестирование и #пассивные_инвестиции Однако меня заинтересовал один момент, ради которого я и сел писать данный пост: в фонде имеются активы, которые не приносят дохода, бизнес неэффективен или убыточен, пример того $VTBR с его бесконечной допкой и вечными обещаниями дивидендов (а пока жирует только топ-менеджмент и товарищ Костин, уж себя они не обидят, хотя положительного результата нет), или $AFLT с $VKCO, которые терпят убытки, а последний не может выйти в прибыль даже имея все козыри на руках. Хотел бы я иметь такой бизнес в своем портфеле? Нет. И тогда вопрос, улучшилось бы качество портфеля, исключи я проблемные и неэффективные бумаги? Получил бы я доходность выше рыночной? Да, пришлось бы немного изменить доли бумаг в портфеле, но это мелочь. #размышления #пульс_оцени

Привет 👋 Интересная статейка! «Продавай в мае и уходи» (Sell in May and go away) — известная инвестиционная стратегия в финансовом мире, согласно которой следует продавать ценные бумаги в начале мая и возвращаться на рынок с покупками в ноябре. 📊Проверка поговорки Sell in May and go away на российском рынке акций по индексу полной доходности Мосбиржи не показала каких-то преимуществ следованию ей. 👍Среднее изменение индекса полной доходности Мосбиржи «брутто» с мая по октябрь в течение 21 года составило +9,13%, в то время как с ноября по апрель включительно, индекс в среднем прибавлял 10,6%. 🇺🇲Традиционно подход «продавай в мае и уходи» считается западным. Но как ни странно, фактический уход иностранных инвесторов с российского рынка в 2022 году сработал не против поговорки, а в ее пользу. Так, инвесторы, которые были вне рынка с мая по октябрь 2022 года, избежали убытков — за это время индекс снизился на 5,87% (самое значительное снижение бенчмарка за два года). 🤔Однако оставаясь в рынке с ноября по апрель, инвестор не получил бы убытка ни разу — даже самое минимальное изменение индекса в зимнем сезоне составило +10,9% (с ноября 2023-го по апрель 2024 года). Да и средний рост индекса с ноября по апрель на 18,5% достаточно заметно превышает среднее изменение с мая по октябрь (+10,8%). 🏦По мнению руководителя проектов инвестиционной компании «Велес Капитал» Валентины Савенковой, покупать нужно не в какое-то определенное время (месяц года, фазу луны или определенное число месяца), а в момент, когда на рынке формируется восходящая тенденция. 🏦Аналитики «Цифра Брокера» отмечают, что в среднем за последние 10 лет индекс Мосбиржи показывал положительную динамику — бенчмарк снизился только в 2022 году. Однако с 2014 года негативная динамика на рынке наблюдалась в мае в пяти случаях. «Поэтому всплеска рыночной волатильности в мае полностью нельзя исключать, особенно на фоне практически непрерывного роста с марта 2023 года», — прогнозируют эксперты. 🏦Инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев отмечает, что для российского рынка характерна сезонная фиксация прибыли по акциям в мае. «На мой взгляд, применение календарных принципов в текущей ситуации на российском рынке является некорректным, так как события, происходящие сейчас в стране и на рынках, довольно необычны и они не подвержены явно выраженной сезонности», — говорит инвестиционный консультант финансовой группы «Финам» Дмитрий Савченко. 🏦Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев отмечает, что в мае давление на индекс Мосбиржи будет оказывать «очистка» рынка от дивидендов крупных эмитентов, таких как «ЛУКОЙЛ» $LKOH . С другой стороны, в июне-июле планируются дивидендные отсечки «Сбера» $SBER , «Северстали» $CHMF , «Татнефти» $TATN , МТС $MTSS и других эмитентов, что окажет позитивное влияние на рынок, добавляет эксперт. 🎯Успей поучаствовать в простом конкурсе для моих подписчиков с возможностью выиграть 1000 рублей тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/SFA3/3841d522-1de0-4e8f-b83c-19d171ce5ec8?utm_source=share __________________________________________ 👍 Понравилось? Поставь лайк 📈 Подпишись, будет интересно ✍️ Поделись своим мнением ❗Я не гарантирую Вам положительный результат моего технического и фундаментального анализа. Вы должны всегда помнить о возможных рисках при совершении сделок с ценными бумагами, потому что успешный результат инвестирования в прошлом не гарантирует его в будущем. __________________________________________ #пульс #аналитика #инвестиции #новости #россия #рынок #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени 🌍 Источник: quote.ru/news/article/6634c1a99a79474e42d3c57a $TMOS $MOEX $SBMX $EQMX

Друзья, прошла первая неделя по итогам которой все три стратегии &Algebra &Capitalizer. Всепогодный. &Лидеры рынка. Контроль риска. показали торговые результаты в индексе активного инвестирования. Каждая из стратегий охватывает отдельный сегмент рынка. Акции, Фонды и Фьючерсы. В настоящий момент по всем инструментам открыты максимальные позиции. По индексными фондам оцениваю вероятность коррекции как минимальную как для $NAM4 так и для $TMOS $AKME $SBMX По природному газу в стратегии &Algebra как минимум до конца месяца сохранится шорт на 50% от баланса портфеля. На следующей неделе частично перенесу позиции из $NGK4 в $NGM4 С праздниками!

#портфельдлядочки не оставляет выбора 📈 В предыдущих выпусках портфеля для дочки, мы с вами говорили о значительном росте акций, черных, как нефть, лебедях и нефтегазовом секторе. 📊 Сейчас индекс МосБиржи находится в боковике, мы уже дошли до уровня «до СВО», посмотрим хватит ли пороха дойти до максимума 2021 года. На рынке начинается дивидендный сезон, статистически больший объем дивидендов на российском фондовом рынке приходится на период с мая по июль. Реинвестированые дивиденды, в потенциале, подстегнут рост индекса. 🦢 Но мы сейчас живем в постоянном ожидании прилета черных птиц с запада и юга. Поэтому реализуется ли данный рост и когда нас ждет коррекция - непонятно. 💸 Распределение говорит - покупай акции. В преддверии див.сезона докупил фонды на индекс МосБиржи, по ним дивиденды реинвестируются до налогооблажения. Оптимизация налогов - всегда хорошо. $SBMX - 273 шт. $EQMX - 55 шт. 🔥 О приличных дивидендах уже объявили Сбер $SBER, Лукойл $LKOH, Северсталь $CHMF, Белуга $BELU и т.д. ⏬ Ждете дивидендный сезон? Какая компания принесла вам больше всего дивидендов? Пишите в комментариях! #портфельдлядочки #акции

$SBMX последнее время покупаю этот фонд, уже большой перевес в Первая. Стоит ли разбавить риски и покупать другой фонд на индекс московской биржи? Если да, то какой лучше выбрать?

ПИФы Акций в Тинькофф – итоги апреля 2024 года. Апрель получился для фондов акций неплохим. По нашей выборке за месяц стоимость паев выросла в диапазоне от 2 до 4%. ТОП10 всего рынка в сегменте акций приросли на 4,9-8,9%. В тройку лучших за апрель по группе вошли $TMOS, $SBMX и фонды $EQMX / $AMRE, показавшие одинаковый результат и разделившие 3-4 места. С начала 2024 года прежние лидеры сохраняют свои позиции. Несмотря на менее удачный апрель, за первые 4 месяца 2024 года первое место в нашем списке по прежнему занимает $AKME, второе – $SBHI, а замыкает ТОП3 $TDIV. ! Продолжаем отмечать доминирование в группе лидеров в целом по рынку Открытых ПИФ (ОПИФ - фондов с активным управлением без привязки к индексам). И за апрель, и с начала года в ТОП10 фондов акций 8 ОПИФ и 2 БПИФ. Управляющие рулят! Информация подготовлена на основе данных investfunds.ru. Удачных всем инвестиций! $RU000A0ZZMN6 #пиф #пифы #пифы_акций #опиф #бпиф

🎩Ночь добрая, Пульсяне🎩 Пока еду с работы, решил глянуть, сколько же денег мне пришло в апреле. Доход за апрель составил: - #дивиденды 358,98р: в моем портфеле нет ни одной дивидендной акции, поэтому все поступления это заблокированные и давно проданные американские акции. 31,25р от Realty Income и 310.06р от Verizon. Было еще 17,67р от УК Парус. - #купоны пришли 2060р, из них 794р поступили напрямую на счет в сбере, остальное было реинвестировано. Да, копейки, зато - свое, родное, честнонаграбленноезаработанное. Почти закрыл основные долги и немного вкинул в досрочку основного кредита. Но по акциям я выбрал для себя все же покупку БПИФ $TMOS $SBMX Иногда играть в спекулянта с выбором акций, конечно, интересно, но для накопления комплексный продукт мне сейчас больше по душе. К тому же мой экспериментальный портфель в целом показывает приятную динамику и стабильность. На этом все. Доброй ночи и хорошего грядущего дня. 🍀С уважением, Благородный Ирландец🍀 #пассивные_инвестиции #индексное_инвестирование

Друзья по стратегии &Capitalizer. Всепогодный. Провел ребалансировку и увеличил владение индексными БПИФ до 80%. Рынок находится в состоянии консолидации и волатильность достигла минимальных значений. Принимая во внимание правила стратегии я перевёл позиции полностью в рыночные инструменты. 20% золото и 80% индексные фонды $AKME $SBMX $TMOS Следующий перетест позиций в начале июня если волатильность начнёт увеличиваться, то проведу перевод средств в $LQDT на том уровне, который позволит нормализовать волатильность по целевому значению. По стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска. Также обновил незначительно структуру портфеля, включив в него $IRAO $MOEX $NLMK Порфель состоит из 10 компаний лидеров рынка по капитализации, акции которых с ценой выше SMA252 и показавшие минимальную волатильность в апреле. Следующий плановый перетест по стратегии в начале июня.

Доброго времени суток обитатели Пульса! На связи уже 18-тилетний инвестор и это обещанный пост с крутыми вещами) По совместительству в посте присутствует аналитика портфеля и дальнейшие идеи по нему. Начнем с простого. • Что случилось с портфелем? Не секрет, что я уже давно собирался перевести часть своих активов к другому брокеру. Однако из-за возрастных ограничений я не мог этого сделать. Сейчас у меня четыре счёта: 1. Тинькофф инвестиции - на данный момент самый крупный счет, но в дальнейшем это измениться. 2. Инвескопилка тинькофф - я всё же смог открыть копилку и теперь часть денег будет уходить именно туда. 3. Альфа инвестиции - счёт созданный исключительно для участия в акции, в дальнейшем будет закрыт. 4. Бкс инвестиции - основной счет, где был открыт ИИС и куда будут идти основные деньги. Когда со счетами разобрались, предлагаю перейти к аналитике. • Аналитика портфеля: Пока аналитика очень кривая и визуализировать её довольно тяжело, но snowball мне помог с этим. • На данный момент цена портфеля составляет 21 051р • Суммарный доход: +2 450р или же +8,1% (неправильные проценты, нужно будет чинить) • В портфеле находятся: 9 фондов, 1 облигация. • Список активов: $TMOS, $SBLB (долгосрочные облигации), $OBLG, $SBRB, $TMON(Инвесткопилка, аналог $LQDT), $SBGB, $RU000A101012, $EQMX, $SBMX, $AKME . •Цели и активы: Думаю, стоит сразу поставить цели и идеи на портфель, а уже потом перейти к отдельным категориям и активам. Цель инвестиций: долгосрочное инвестирование с умеренным(ближе к высокому) уровнем риска. Планируемые пропорции портфеля: 70% акции, 15% облигации, 10% золото, 5% денежный рынок. Инвестировать я планирую в пассивные фонды крупных УК для оптимизации покупок и экономии на налогах. • Категории: 1. Акции. В данную категорию попадают 3 фонда, а именно $TMOS, $EQMX, $SBMX. Все 3 фонда следуют индексу мосбиржи и будут составлять большую часть портфеля в равных между собой пропорциях. ($AKME куплен на альфу в краткосрок, его я учитывать не стал). 2. Облигации. В данную категорию попадают 4 фонда и 1 отдельная облигация, $SBLB , $OBLG, $SBRB, $SBGB, $RU000A101012. Думаю стоит сразу отметить, что облигация АФК системы будет продана и в долгосрочном портфеле не будет облигаций отдельных компаний. Если быть кратким, то у меня собраны 2 фонда на корпоративные облигации и 2 фонда на облигации ОФЗ, такое распределение я считаю оптимальным и в дальнейшем все деньги в этой категории будут равномерно распределены между всеми фондами. 3. Золото. В данную категорию попадет один актив и это $GLDRUB_TOM. Почему не фонд? Потому что фонды покупают точно такое же золото, но дополнительно берут комиссию за управление. В ближайшее время планирую купить именно этот актив и закрыть цель по нему на довольно большой промежуток времени. 4. Денежный рынок. В данную категорию попадает счет "инвесткопилка", а также фонд $TMON, который и был выбран как "стратегия". Актив нужен для откладывания денег с помощью сервисов Тинькофф и большой нагрузки не несет. Подключено округление операций с умным шагом, а также перевод кэшбэка. • Итоги: На данный момент мой портфель раздроблен, и для его нормального формирования уйдет не одна неделя, но общие цели я поставил и теперь буду идти к ним. Скорее всего, это не последний пост с планами и идеями, но сейчас и этого вполне хватит) Спасибо всем ещё раз за поздравления с днем рождения, было очень приятно читать комментарии) Отдельно хочу выразить благодарность @xeim'у за донат в 300р, очень приятно, спасибо! Цели: 1) Собрать 1001 подписчика в Пульсе 😎 (138/1001) 2) Поставить более четкие "денежные" цели 3) Написать пост с литературой и статьями про инвестиции Всегда открыт к критике и советам! Если понравился пост, то прошу отметить реакциями, это очень важно для меня! Спасибо за прочтение поста, всем удачи и зелёных портфелей❤️ #прояви_себя_в_пульсе #аналитика_портфеля #цели