🍿 Антитоп! 10 самых подешевевших акций с начала года Индекс Мосбиржи IMOEX с начала 2024 года растерял всю доходность и держится в районе +4%. Но есть на бирже герои, которые упали. Смотрим, кто такие, почему упали и почему Газпром не на первом месте. Данный список — это изящный микс для лудоманов и венчурных инвесторов, не хватает только попкорна. 🍿 Впрочем, насыпайте. А герои 2024 года на данный момент выглядят так: QIWI С начала года: -70% Что случилось: Киви попрощался с лицензией ЦБ и больше не может вести банковскую деятельность в России. Само собой, акции компании были исключены из всех индексов, а играются в неё теперь только спекулянты и альтернативно верующие люди. POLY С начала года: -50% Что случилось: Полиметалл уехал в Казахстан, именно на родине Бората Сагдиева удалось спрятаться от санкций. Кроме того, активы в РФ проданы, а угроза делистинга актуальна. MTLRP С начала года: -34% ап и -26% ао Что случилось: у горняков санкции, плохая отчётность с чистой отрицательной прибылью, повышенная долговая нагрузка и сокращение экспорта. Кроме того, нет дивидендов. EUTR С начала года: -32% Что случилось: несмотря на дивиденды и хорошую отчётность, акции падают. Как так? Конспирологи говорят, что их упорно шортят. Антипамп, а именно дамп, чтобы потом был памп. Один памп, к слову, уже был. Бумага стала чисто спекулятивной игрушкой. GTRK С начала года: -27% Что случилось: в прошлом году её дико запампили, теперь она постепенно возвращается на своё законное место, периодически памперы про ГТМ вспоминают снова. Но есть мнение, что ГТМ сам и стал заказчиком пампа, чтобы продать выкупленные ранее акции по программе до 30 сентября 2024 года. NVTK С начала года: -29% Что случилось: позитив по поводу Арктик СПГ2 ещё в октябре прошлого года сменился негативом по поводу всё того же Арктик СПГ2, который попал под санкции. С тех пор ничего позитивного не происходит, акции падают. Это единственная акция из актитопа, которые есть у меня в портфеле и которые я продолжаю покупать. GAZP С начала года: -23% Что случилось: Газпром спасло только то, что он и так уже был хорошо упавшим. Санкции, отмена дивидендов и отрицательная прибыль доделали своё дело. Лично я акции Газпрома продал до обвала. UNAC С начала года: -22% Что случилось: Объединённая авиастроительная корпорация убыточна не первый год подряд, кроме того, она под санкциями. Акции в третьем эшелоне с низким фрифлотом, что позволило в прошлом году их запампить, с тех пор они пикируют вниз. Хотя, прямо сейчас пампятся вверх. $JNOS С начала года: -22% Что случилось: есть мнение, что атаки БПЛА на НПЗ стали причиной падения, которое продолжается с января по сей день. Бумага из третьего эшелона, так что причины могут быть и совершенно другими. SGZH С начала года: -18% Что случилось: санкции поставили на бизнесе не так давно классной компании жирный крест как минимум на ближайшее время. Всё бы ничего, но долговая нагрузка у Сегежи слишком уж большая, а допку делать не хотят. Но на новости о том, что не будет допэмиссии акции, они смогли сильно вырасти. Кто ещё: Авангард, Магаданэнерго, Детский мир, Акрон, Камаз, ГПН, Самолёт и ряд других компаний также значительно снизились. Стоит ли покупать те акции, которые упали сильнее всего? Конечно же, только из-за того, что цены вкусные, нет. Покупать нужно те акции, у которых есть потенциал, а не те, которым падать некуда. Простой пример. Акция теряет 98% от своей максимальной стоимости. Кажется, что это дно, но если акции упадут от своего максимума ещё на 1%, то по текущей цене это будет падение в 2 раза. Этот пример так просто, на подумать. #акции #псвп #прояви_себя_в_пульсе

🏝 45 млн тапают хомяка, отскок индекса, льготные ипотеки, КС 16%, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест Пока 45 млн людей тапают хомяка, случился отскок! Отскочили и акции, и облигации, только доллар никуда не отскочил. Рубль в ближайший месяц будет крепким, остался последний месяц массовых льготных ипотек, так что все пытаются вскочить в последний льготный вагон. 🪄 Доллар ещё дешевле Доллар стал капельку вкуснее. Курс USDRUB снизился с 90,10 до 89,34. Банк России в июне на треть увеличит ежедневные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила. Это связано с сокращением объёма средств, которые направит на покупку валюты и золота Минфин, и будет оказывать давление на курс, но скорее поддерживающее. 🪄 Отскок индекса $IMOEX продолжал падение после новостей о налогах и на ожиданиях от повышения ставки ЦБ. Ключ не подняли, так что падение остановилось, даже случился отскок. Рост IMOEX за неделю с 3 214 до 3 230 пунктов через снижение до 3 089. Долларовый $RTS тоже вырос — с 1 122 до 1 141. Кроме всего прочего, давление на индекс оказывают выросшие доходности в ОФЗ, а в корпоративных бондах и подавно. 🪄 Дивиденды Отсеклись и доступны после гэпа КЭС, ММК, РЭСК, Займер, ТГК-14, ТМК, МГКЛ, Уралсиб. Рекомендовали весьма скромные дивиденды Селигдар, SFI, Лензолото-ап, Абрау, чуть лучше (более 5%) у Мосэнерго. Скоро будут отсечки по Северстали, Мосбирже, Росстетям Урал, которые выплатят неплохие дивиденды. 🪄 Новые облигации Не сказать, что было пиршество размещений на неделе, но неплохо. Разместились/собрали заявки: МКБ (замещайки), ФосАгро USD, АйДи, Икс 5, Россиум, Нижегородец Восток, Смартфакт, Автобан, Сибур (замещайки), ГТЛК CNY, НЛМК (замещайки). Поучаствовал а ФосАгро (правда на вторичке) и ГТЛК, а также купил на вторичке Полюс USD и флоатеры АФК 30. На очереди: ТД РКС, Русал USD, Россети, МБЭС, Мегафон, Кеарли, Селигдар GOLD и другие. Я точно участвую в РКС и Русале. Индекс $RGBI вырос на неповышении ставки ЦБ с 107,57 до 109,01. К сожалению, там уже меньше 15%. 🪄 Новая старая ключевая ставка ЦБ Ключевую ставку оставили на уровне 16%. Да, опять. Но риторика ужесточилась, Набиуллина прямым текстом сказала, что будет повышать, но только если это потребуется. Про снижение пока не идёт речи. Следующее заседание в конце июля. 🪄 Прошло IPO Рентал ПРО Новый ЗПИФ Рентал ПРО разместился, причём удалось продать около 11% всех паёв. Остальные остались у хозяина. Я поучаствовал, буду постепенно докупать этот фонд, на недвижимость у меня отводится 10% биржевого портфеля, так что новый фонд пришёлся как нельзя кстати. А вот ценник сразу же стал расти, что не очень приятно. Даже тут спекулянты развлекаются. 🪄 Последний льготный вагон В преддверии завершения льготной ипотечной программы зафиксирован существенный рост спроса на квартиры в новостройках. В июне люди спешат запрыгнуть в последний вагон льготной ипотеки. Это традиционное явление в преддверии сворачивания подобных программ. Массовые льготные ипотеки F. Останутся адресные и семейные программы. 🪄 45 млн криптанов тапают хомяка Все силы криптанов брошены на тапание хомяка, даже телегу сломали. Поэтому эфир и биткоин не растут и не падают, а мой криптопортфель продолжает держаться на уровне 1550 USD, даже 1600 с учётом июньского пополнения. 45 млн игроков верят в то, что это не скам, а возможность быстро заработать. Лавры Notcoin не дают покоя. Кто играет, чего ждёте? 🪄 Что ещё? • Прошёл ПМЭФ, эскортницы могут отдыхать • Новостройки в Москве подешевели в мае на 0,5% • Мосбиржа сообщила о готовности запустить торги в выходные дни • Прошли IPO ELMT и IVAT • AFKS допустила IPO Медси в 2024 году, IEK Group анонсировал планы по IPO в 2025 году, Объединенные пивоварни допустила возможность IPO когда-нибудь • SGZH не будет проводить SPO, TRMK тоже • Ozon обязали провести редомициляцию до конца 2025 года • IB ограничил операции по счетам россиян #инвестдайджест #псвп #прояви_себя_в_пульсе

🏦 400 000 физлиц испытали боль при знакомстве с Мосбиржей, но обвал фондового рынка не оттолкнул от себя инвесторов В мае на рынке произошёл «бэмс», вследствие чего инвесторам срочно пришлось искать деньги для распродажи. MOEX поделилась итогами мая 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. 🩸 Свежая кровь Депозиты под 18% притягивают деньги намного охотнее, чем дивидендный сезон, который уже в самом разгаре. Тем не менее, суммарный объём вложений частных инвесторов в мае стал максимальным в 2024 году и составил 116,3 млрд рублей. Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за май увеличилось на 0,4 млн и достигло 31,9 млн, ими открыто более 56,8 млн счетов (+0,9 млн). В мае было 3,8 млн активных инвесторов (4 млн в апреле). Приток ослаб, а количество активных инвесторов упало. Впервые за долгое время новички испытали боль, ведь в мае индекс растерял полугодовую доходность, вместе с IMOEX завалился и RGBI. Доля частных инвесторов в акциях в мае составила 76%, в облигациях — 34%, на спот-рынке валюты — 11%, на срочном рынке — 62%. 🔹 Общий объём Общий объём торгов в мае составил 126,7 трлн рублей (124,4 трлн в апреле). Объём торгов на фондовом рынке в мае составил 4,1 трлн рублей (4,7 трлн рублей в апреле 2024 года) без учёта однодневных облигаций. 🔹 Акции и фонды Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2,5 трлн рублей (2,9 трлн рублей в апреле 2024 года). В мае рынок грохнулся, и многие инвесторы решили подождать конца обвала, чтобы закупиться дешевле. Мосбиржа, пощади рабов твоих, пусть всё растёт. 💼 Народный портфель акций: акции Сбербанка (ао 32% и ап 8%), Лукойла (14%), Газпрома (11%), Яндекса (9%), Сургутнефтегаза-п (7%), Роснефти (6%), Норникеля (5%), Северстали (4%) и Магнита (4%). Десятка без изменений, доля Газпрома продолжает падать. 💼 Топ бумаг из Индекса IPO: акции ЕвроТранса, ЮГК, Софтлайна, Совкомбанка, Группы Астра, ВУШ, Европлана, Делимобиля, Хэндерсона и Диасофта. Евротранс на хайпе, при этом продолжает падать. 💼 Топ фондов: LQDT (42%), SBMM (16%), AKMM (14%), TRUR (5%), AKME (3%), SBMX (2%), TMOS (2%), EQMX (2%), GOLD (2%) и AMNR (2%). Ничего необычного, все сидят в фондах денежного рынка — 74% объёма торгов всех фондов. 🔹 Облигации Объём торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,6 трлн рублей (1,8 трлн рублей в апреле 2024 года). В мае размещено 68 облигационных займов на общую сумму 2,1 трлн рублей, включая объём размещения однодневных облигаций на 1,3 трлн рублей. В апреле было активнее: 75 займов на 3,2 трлн, включая 2,3 трлн однодневных. 🔹 Другие рынки Срочный — 7,2 трлн Валютный — 26,9 трлн Денежный — 83,8 трлн Драгметаллы — 60 млрд ✏️ Что в итоге? Высокая ключевая ставка, падение акций и облигаций сместили фокус инвесторов на облигации и money market, но физлицам всё нипочём — они продолжают делать максимальные объёмы в торгах акциями, спасибо плечам. Всё меньше и меньше инвесторов покупают акции Газпрома, предпочитая более качественные бумаги, тем более, что дивидендный сезон в разгаре. Я, кстати, и сам избавился от Газпрома. Sell in may and go away сделал своё дело, а значит в июне можно вспомнить, что у инвесторов память короткая, и инвестировать дальше. Если смотреть на RTS (а я призываю смотреть на него вместе с IMOEX), то за год он прибавил 10% и на конец мая вернулся к значениям, которые были с ноября по март. IMOEX тоже сник, но показывает +25% за год (рост на курсе доллара до сентября). Если же смотреть последние 9 месяцев, то ситуация околонулевая. Тем не менее, тренд остаётся восходящим, но ужесточение налогов в дополнение к высокой ставке ЦБ тормозят рост. В мае инвесторы активно покупали дивидендные акции, в ближайшие месяцы ждём много выплат дивидендов, которые частично вернутся в рынок. Очень многое будет зависеть от курса доллара. Ослабление рубля придаст индексу дополнительный импульс, обратное тоже верно. #псвп #прояви_себя_в_пульсе