Взлеты недели

IGM Bioscience +56% 

Акции биотеха взлетели во вторник после объявления о сотрудничестве с французским фармацевтическим гигантом Sanofi. Компании планируют сотрудничать для разработки препаратов против онкологических и аутоиммунных заболеваний.

В рамках соглашения IGM Biosciences получит авансовые платежи в размере $150 млн, а также промежуточные платежи на сумму более $6 млрд. Кроме того, Sanofi приобретет обыкновенные акции IGM без права голоса на сумму $100 млн.

По мнению аналитиков Уолл-стрит, сотрудничество представляет собой важный переломный момент для IGM Bioscience.  

Nielsen Holdings +22% 

Котировки компании, занимающейся маркетинговыми исследованиями, также показали рост на прошедшей неделе. Это произошло после того, как структура договорилась о продаже по $28 за акцию консорциуму Elliott Management и Brookfield Asset Management. Сделка подразумевает покупку за $16 млрд.

Объявление о сделке было сделано после того, как Nielsen на прошлой неделе отклонила предложение того же консорциума по цене $25,40 за акцию, и пересмотренная сделка предусматривает 10% премию к отклоненному предложению. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине года.

Продажа также произошла после того, как WindAcre, один из крупнейших держателей Nielsen, заявил на прошлой неделе, что не поддержит продажу компании. Ранее в этом месяце WindAcre сообщила, что владеет 9,6% акций Nielsen и считает, что эти акции «сильно недооценены». WindAcre заявила, что видит внутреннюю стоимость Nielsen значительно выше $40 за акцию.

Axsome Therapeutics +18,8% 

Акции еще одного биотеха в топе на этой неделе. Котировки пошли вверх после того, как Turist Securities повысила целевую цену компании во вторник, сославшись на сделку по приобретению препарата Sunosi (солриамфетол) у Jazz Pharmaceuticals. Сам препарат улучшает самочувствие людей, страдающих от сонливости, в 2021 году средство принесло Jazz Pharmaceuticals чистый доход в размере $57,9 млн.

Сделка, включающая авансовый платеж в размере $53 млн и лицензионные платежи, оказалась «стратегической», отмечают аналитики. Целевая цена была повышена с $90 акцию до $100, сохранив рейтинг «покупать».

QuantumScape Corporation +15% 

QuantumScape предлагает аккумуляторы для электромобилей. Акции показали рост после того, как финансовая группа Sumitomo Mitsui инициировала покрытие акций. Sumitomo присвоила компании QuantumScape «держать» с целевой ценой в $20.

А в конце недели котировки подскочили после того, как появились сообщения о работе QuantumScape с Porsche (половина компании принадлежит Volkswagen). При этом ни одна из компаний не делала официальных заявлений. Porsche ранее заявляла цель повысить объем продаж электромобилей до 50% к 2025 году. Кстати, сейчас ведутся предварительные переговоры о возможном первичном публичном размещении акций Porsche.

Vir Biotechnology +14% 

Причина роста котировок биотеха Vir Biotechnology кроется в новостях о том, что компания войдет в состав индекса компаний малой капитализации S&P SmallCap 600, вместо производителя автомобильных шин Matador.

Падения недели                        

Shoals Technologies Group –14%

Shoals Technologies предоставляет различные решения для проектов солнечной энергетики в США. Поводом снижения котировок на этой неделе могло стать расследование Министерства торговли США. В нем шла речь о том, что китайские производители солнечных панелей уклонялись от сборов, отправляя компоненты в другие азиатские страны для сборки перед отправкой готовой продукции в США. Сообщалось о фабриках в Камбодже, Малайзии, Таиланде и Вьетнаме. Как писал Bloomberg, расследование может серьезно отразится на секторе солнечной энергетики в США, который сильно зависит от азиатских панелей.

Hello Group –14,5%

Акции Hello Group, владеющей в том числе «китайским Tinder», упали на новостях о том, что Китай собирается ввести новые правила для индустрии потокового вещания страны стоимостью $30 млрд. 

Согласно отчету WSJ, китайские регуляторы работают над новыми правилами, которые, как ожидается, ограничат ежедневные расходы интернет-пользователей на цифровые платежи. Обсуждается возможность введения лимита донатов стримерам от фанатов. По сообщениям WSJ, власти намерены ввести лимит в сумму около $1570.

Напомним, что на прошлой неделе Hello Group разочаровал инвесторов результатами за четвертый квартал. Из-за серьезного падения выручки ее подразделения Tantan, снизился и показатель общей выручки.

Concentrix Corporation –16%

Компания предлагает услуги по взаимодействию с клиентами. Во вторник компания поделилась результатами первого квартала 2022 финансового года. Выручка компании за квартал составила $1,5 млрд (+13,5% год к году), а скорректированная прибыль на акцию $2,85 (+24,5% год к году).

А вот прогноз компании на будущие периоды на оправдал ожиданий. На следующий квартал компания прогнозирует диапазон выручки в $1,57-1,6 млрд при консенсус-прогнозе Уолл-стрит в $1,64.

UiPath –22,7%

Платформа PRA (программной роботизации процессов) на прошедшей неделе опубликовала результаты за квартал.

Показатели выручки и прибыли на акцию (EPS) выросли. А вот прогнозы на будущие периоды разочаровали инвесторов. В первом финансовом квартале 2023 года компания ожидает выручку в диапазоне от $223 млн до $225 млн против консенсуса Уолл-стрит в $246,80 млн. На 2023 финансовый год ситуация аналогичная: выручка от $1 075 млрд до $1 085 млн против консенсус-прогноза в $1 180 млн. 

Кроме того, стало известно о том, что глава инвесткомпании ARK Invest Кэти Вуд приобрела 3,47 млн акций UiPath. 

NeoGenomics –31%

Акции биофарм компании во вторник резко упали после того, как оператор лабораторий по тестированию на онкологию объявил об уходе своего генерального директора. Кроме того, был изменен прогноз компании на 2022 год.

Компания скорректировала свой прогноз выручки в первом квартале, оценив, что он будет ниже нижней границы своего предыдущего прогноза в $118–120 млн. Консенсус-оценка составляет $120,27 млн. Компания также ожидает, что убыток EBITDA в первом квартале будет ниже нижней границы предыдущего прогноза в $15-12 млн.

BofA, понизил рейтинг акций с «покупать» до «нейтрального», отмечая отсутствие информации о перспективах компании. Целевая цена снижена до $18 с $25.