💼 Что в портфеле Сороса в 4️⃣ квартале
🎯 Ставят на рост
#облигаций 🇺🇸 США
Каждый квартал хедж-фонды отчитываются по форме 13F, и можно посмотреть покупки и продажи в их инвестиционных портфелях.
Учитываем, что отчеты 13F подаются в течение 45 дней после окончания квартала. В большинстве отчеты публикуются в конце официального срока. В некоторых случаях они могут отражать инвестиционные решения, принятые более чем за четыре месяца до подачи отчета.
Что у Сороса 🛍
Фонд Джорджа Сороса — Soros Fund Management — опубликовал отчет 13F за IV квартал 13 февраля. Отчетность включает $7,26 млрд в ценных бумагах против $5,85 млрд в III квартале. Доля 10 крупнейших позиций составляет 26,42%, а в III кв. составляла 38,32%. Крупнейшей позицией является Horizon Therapeutics (HZNP) размером 2,85 млн акций (4,49% от портфеля).
Рассмотрим топ-20 позиций портфеля и изменения за квартал
Новые добавленные позиции в IV квартале:
🏥 Сектор здравоохранения
• Приобретен крупный объем акции биотеха Horizon Therapeutics $HZNP — компания специализируется на лекарствах от редких аутоиммунных и тяжелых воспалительных заболеваний, подагры. Позиция занимает первое место в портфеле.
💰 Сектор финансов
• Добавлен ETF корпоративных облигаций инвестиционного класса в США (iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond (LQD)). Позиция занимает третье место в портфеле с долей 3,52% от портфеля.
• Добавлен региональный банк First Horizon $FHN , 4 место с долей 2,89%.
Индексы США
• Добавлены опционы
#PUT на ETF индексов HYG, SPY, QQQ.
Напоминаю у Тиньков также сейчас есть опционы.
⛓🧱Сектор промышленности
• Altra Industrial Motion — производитель компонентов трансмиссии для силовых агрегатов. 4 место в портфеле с долей 1,65%.
🪚Какие позиции сократили
Циклический сектор
• Rivian Automotive
$RIVN — объем акций сократился на 12%. Сейчас доля в портфеле 3,65%, позиция занимала 9,2% от портфеля в III квартале.
• Aramark
$ARMK — объем акций сократился на 7%. Сейчас доля в портфеле 1,93%, позиция занимала 1,95% в III квартале.
• Bowlero
$PBI — объем акций сократился на 7%. Сейчас доля в портфеле 1,52%, позиция занимала 1,85% в III квартале.
🚨Какие позиции увеличили
• Alphabet
$GOOGL — объем акций увеличился на 73%. Сейчас занимает 5 место в портфеле с долей 2,14%, позиция занимала 1,66% в III квартале.
Какие активы из приобретенного списка Сороса интересны?
• iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond (LQD) — ставка на будущее снижение процентных ставок США после текущего цикла подъема. Ставка вниз — стоимость облигаций вверх. Безопасные долгосрочные цели роста в области $116,9–118,6 (потенциал с текущих +8–9%).
#ETF $LQD доступен на СПБ Бирже, также можно рассмотреть облигационные фонды: IGSB, TLT.
• Снижение риска. Более безопасно пропустить компании, в которых уже произошло основное движение роста, учитывая отработку безопасных целей роста на недельных и месячных графиках или подъем произошел на корпоративном событии, за счет чего рост составил на 40–60%. К таким можно отнести: HZNP, FHN, AIMC, ARMK, BOWL.
🗞БКС
📲 Tinkoff Premium Бесплатно для Вас 🫶
https://www.tinkoff.ru/sl/7277FGc9qKv
🌍 Открой Мир ИИС 🎁
https://www.tinkoff.ru/sl/5bh6ZxbN2D
💵 💸
🌅 Вы можете подключить Tinkoff Premium или любой другой продукт :
https://www.tinkoff.ru/sl/3vUeV8G1Wo7 🧸🛍
#пульс #часть1 #акции #биржа #сша #фонды