💤 Итоги дня 17 мая 🥃 Ну что ж, индекс вышел из боковика вверх по итогам недели. А это значит, что нас с высокой долей вероятности ждет еще одна волна роста. На следующей недели начнут приходить дивы Лукойла, Газпром решит по дивидендам, и скоро отсекаться Сбер. 🤑Индекс вечером растет — 3 503 (+0,50%). 💲Доллар без движений — 90,95 руб. 📈 Растут • $RTKM Ростелеком +4,62% • $AFLT Аэрофлот +3,72% • $PIKK ПИК +3,58% 📉 Падают • $CBOM МКБ -2,46% • $UPRO Юнипро -2,40% — совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года • $SNGS Сургутнефтегаз -2,06% 🗞Новости 🟠Русал рассматривает возможность проведения buyback. Временной горизонт – после финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года — ИНТЕРФАКС 🟠Чистая прибыль CarMoney по МСФО за I квартал 2024 года упала на 39% — до 79 млн руб. — Компания — что делать с акциями? 🟠Чистая прибыль МТС Банка по РСБУ за январь-апрель 2024 года выросла на 39% — до 5,1 млрд руб. — Компания

🚗😱 CarMoney. ЧТО ДЕЛАТЬ С АКЦИЯМИ?! Компания отчиталсь за I квартал 2024 года. Самое неприятное — чистый процентный доход вырос всего на 2% г/г. Причина — изменение подхода к резервированию, что привело к росту резервов почти в два раза из-за расширения клиентской базы и роста необеспеченных кредитов. До формирования резервов процентный доход вырос на 24,5%. Еще один неприятный момент — административные расходы, которые включают в себя зарплаты (рост на 24% г/г) и маркетинг (рост на 120% г/г), выросли почти в полтора раза. Еще в два раза выросли расходы на IT. Но это необходимо для создания инфраструктуры для партнерства с другими участниками фин. рынка, что впоследствии увеличит прибыль. 😱Итог: падение чистой прибыли на 39% г/г! Компания прогнозирует прибыль по итогам 2024 года на уровне 550 млн руб. — околонулевой рост по сравнению с 2023 годом. Это соответствует ROE на уровне 14% и оценке P/BV 2024 около 1-1,1x. ⭐️Мнение GIF Снижение прибыли и отсутствие прогресса по этому показателю — неприятный момент. Однако на это есть причины: привлечение новых клиентов, развитие партнерств и расширение сферы беззалогового кредитования. Если посмотреть на планы компании, то со второго полугодия менеджмент ожидает более позитивную динамику. Но, судя по котировкам, рынок не верит этим обещаниям на слово. Поэтому акционерам CarMoney придется дождаться отчета за III кв. Раньше драйверов для роста мы, скорее всего, не увидим. $CARM

🏦 БСП — в 2024 году прибыль будет только падать? 2023 год стал рекордным для банковского сектора. Сможет ли банк повторить успех? Для ответа на вопрос оценим результаты первого квартала 2024 года. 📊 Ключевые результаты I квартала (г/г) 🔹Чистая выручка увеличилась на 6,7% — до 22,3 млрд руб. 🔹Чистые процентные доходы выросли на 54% — до 17,2 млрд руб. 🔹Чистые комиссионные доходы упали на 25% — до 2,7 млрд руб. 🔹Чистые торговые доходы снизились на 63% — до 2,2 млрд руб. 🔹Чистая прибыль банка снизилась на 11% — до 13 млрд руб. 🔹Рентабельность капитала составила 29% против 39% годом ранее. ☝️Банк стал больше зарабатывать на основном бизнесе. При этом сбавил в комиссиях и трейдинге. Чистая процентная маржа после 2022 года на высоком уровне — более 7% (ранее этот показатель находился в диапазоне 3-4%). Активы банка стали приносить больше процентного дохода. ⭐️Мнение GIF Прибыль ожидаемо снижается. Банк продолжает работать с низкой нормой резервирования. По итогам первого квартала банк торгуется с мультипликаторами P/E — 3,6 и P/B — 0,88. Это крайне низко. Однако мы видим риски замедления чистой прибыли на фоне потенциального роста резервов в будущем. В текущей ситуации банк чувствует себя комфортно благодаря более низкой доле розничных клиентов. $BSPB

☕️ 17 мая. Статус на утро Сегодня у трех компаний советы директоров будут решать вопрос по дивидендам за 2023 год: Сегежа, МФК Займер и Россети Ленэнерго. 🤑Индекс утром идет вверх — 3 498 (+0,35%). 💲Доллар без особых движений — 91,05 руб. 📈 Растут • $RTKM Ростелеком +1,34% • $PIKK ПИК +1,09% • $LKOH ЛУКОЙЛ +0,51% 📉 Падают • $UPRO Юнипро -0,92% • $AFKS Система -0,41% • $RUAL Русал -0,37% 🗞Новости 🟠Банк Санкт-Петербург в I квартале снизил чистую прибыль по МСФО на 11% — до 13 млрд руб. — Компания 🟠 Сегодня акционеры Henderson на общем собрании планируют решить вопрос по дивидендам за I квартал 2024 года в размере 30 руб. — ИНТЕРФАКС 🟠ПАО Элемент официально анонсировало IPO на СПБ Бирже. Ожидаемый free float — до 10% — Компания

💤 Итоги дня 16 мая 🥃 Приближение дивсезона делает свое дело — индекс тестирует верхнюю границу боковика, пробой которой положит начало ещё одной волны роста. 🤑Индекс вечером подрос — 3 485 (+0,43%). 💲Доллар ползет вниз — 90,96 (-0,12%). 📈 Растут • $RTKM Ростелеком +5,90% • $GLTR ГлобалТранс +2,24% • $MOEX МосБиржа +1,87% 📉 Падают • $RUAL Русал -2,88% • $AFLT Аэрофлот -1,43% • $MGNT Магнит -1,29% 🗞Новости 🟠ТКС Холдинг в I квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 37% — до 22,3 млрд руб. по сравнению с 16,2 млрд рублей прибыли годом ранее — ИНТЕРФАКС 🟠Ростелеком намерен вывести на IPO свою дочернюю компанию РТК-ЦОД. Об этом сообщил финансовый директор компании — ТАСС 🟠Совет директоров Русала рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год — ИНТЕРФАКС

🏦 ВЫСОКАЯ СТАВКА УДАРИТ ПО ПРИБЫЛИ СОВКОМБАНКА?! 2024 год ввиду высоких процентных ставок будет непростым для банков. Долго работать с высокой стоимостью фондирования тяжело. Однако Совкомбанк использует ситуацию по максимуму, чтоб увеличить свой бизнес за счет сделки M&A. Посмотрим на отчет подробнее. 📊 Ключевые результаты за I квартал 2024 года (г/г) 🔹Чистый процентный доход вырос на 11,5% — до 35,5 млрд руб. 🔹Чистая прибыль выросла на 11% — до 25 млрд руб. 🔹Капитал увеличился на 18% — до 353 млрд руб. 🔹Активы выросли на 13% — 3,6 трлн руб. ❓ Что еще важно из отчета? Доход по работе с финансовыми инструментами упал с 11,3 до 4,8 млрд руб. Это нормально. В прошлом году банк получил рекордную разовую прибыль. Приобретение Хоум Кредит Банка принесло Совкомбанку 14,6 млрд руб. разовой прибыли. 🟡 Какие есть новости по дивам? Дивидендная политика осталась без изменений — 25-30% от чистой прибыли. Банк может заплатить 1,1 руб. на акцию. Это около 5,5% дивдоходности. ГОСА запланировано на 24 июня 2024 года. ⭐️Мнение GIF По итогам года прибыль может снизиться относительно рекордного 2023 года. Менеджмент это уже подтвердил. Мы ожидаем что прогнозные показатели ROE и P/B на 2024 год составят 22-23% и 1,05х соответственно. Поэтому считаем, что на долгосрочную перспективу акции выглядят интересно. Краткосрочно котировки могут быть под давлением негативных ожиданий менеджмента. $SVCB

📱 Ростелеком — прибыль упала, а акции растут! Сегодня компания поделилась результатами первого квартала. Прибыль снизилась. Однако акции вместо падения пошли на взлет. В чем же дело? 📊 Сначала посмотрим на результаты I квартала (г/г) — Выручка выросла на 9% — до 174 млрд руб. — Операционная прибыль снизилась на 6% — до 31,8 млрд руб. — Чистая прибыль упала на 28% — до 12,5 млрд руб. ❗️Основная причина кроется в повышении финансовых расходов на 60%! Долги продолжают дорожать. Половина из них имеет плавающую ставку. ☝️ Ростелеком увеличил капиталовложения В ДВА РАЗА — до 53 млрд руб. Только вот не за счет увеличения долга. Он остался на комфортном уровне. Компания в жертву отправила денежный поток. Свободный денежный поток упал более чем в 2 раза — до 23,4 млрд руб. 📈 Что нужно знать про сегменты бизнеса? WINK стал номером 2 онлайн-кинотеатром в России по подписчикам. Количество подписок выросло на 33%, а выручка — на 30%. 📈 Почему же акции растут? Сегодня финансовый директор Ростелекома официально заявил, что планируется вывод ЦОД на IPO. По итогам I квартала 2024 выручка сегмента выросла на 10,6% — до 13,6 млрд руб. Также Ростелеком сообщил о досрочном выполнении цели Стратегии-2025. ⭐️Мнение GIF Некоторые сегменты компании развиваются бурно. Однако сам Ростелеком в целом растет достаточно скромными темпами. Позитивом для котировок может стать IPO дочки. Однако на данный момент бумаги оценены справедливо. Вряд ли увидим существенную переоценку акций. $RTKM

☕️ 16 мая. Статус на утро Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений партнерства и стратегического взаимодействия 🤑Индекс утром идет вверх — 3 483 (+0,37%). 💲Доллар без движений — 91,05 руб. 📈 Растут • $ALRS АЛРОСА +1,14% • $GMKN Норникель +0,64% • $AFKS Система +0,55% 📉 Падают • $YNDX Яндекс -0,86% • $RTKM Ростелеком -0,63% • $SNGS Сургутнефтегаз -0,55% 🗞Новости 🟠Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за первый квартал 2024 года снизилась на 28% и составила 12,5 млрд руб. — Компания 🟠Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за первый квартал выросла на 11% и составила 25 млрд руб. — Компания 🟠Чистая прибыль Магнита по итогам 2023 года увеличилась на 94% — до 66,1 млрд руб. — Ъ

💤 Итоги дня 15 мая 🥃 Главная новость — Сургут рекомендовал дивы на префы. К отсечки ещё может порасти, но выше 70 руб. — это те уровни, где лучше покинуть бумагу. Ещё 320 потрогал Сбер. Это немного удивляет, так как дивы в нем с таким ростом станут меньше 10%. 🤑Индекс вечером медленно растет — 3 464 (+0,22%). 💲Доллар вечером стоит на месте — 91,29. 📈 Растут • $AFLT Аэрофлот +4,17% — пассажиропоток вырос на 21,7% г/г — в апреле компания перевезла 4,1 млн пассажиров • $RUAL Русал +3,91% • $AFKS АФК Система +2,97% 📉 Падают • $SNGS Сургутнефтегаз -4,30% — дивиденды на обычку не обрадовали инвесторов • $YNDX Яндекс -2,91% • $UPRO Юнипро -1,55% 🗞Новости 🟠Совет директоров Сургутнефтегаза рекомендовал дивиденды: на префы —12,29 руб., на обычку — 0,85 руб. — ИНТЕРФАКС — пора продавать акции? 🟠Совет директор Россети Центр рекомендовал дивиденды в размере 0,06621 руб. Дивидендная доходность на уровне 10% — Центр 🟠Акционеры Positive Technologies утвердили выплату второй части дивидендов за 2023 год. Суммарно, с учетом выплаченной в апреле первой части, акционеры получат 99,19 руб. на одну акцию — Компания

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ МЕТАЛЛУРГ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ! С начала 2024 года котировки Северстали и НЛМК прибавили около 40%. В это же время ММК — всего 11%. Да и то этому поспособствовала позитивная динамика последних двух дней. Без них результат был бы еще скромнее. ⁉️ Неэффективность? Если смотреть по мультипликатору EV/EBITDA, где у ММК — 2,9x, НЛМК — 4,9x, Северстали — 5,5x, то ММК действительно самая дешевая среди трех «сестер». При этом все металлурги имеют чистую денежную позицию (кэша на счетах больше, чем долгов). Во-первых, ММК исторически оценивался дешевле остальных металлургов. Пока нет причин к переоценке. Во-вторых, ММК сейчас активно вкладывается в CAPEX. Это привело к отрицательному денежному потоку за 2023 год. У НЛМК и Северстали соотношение EV/FCF 7x и 12x соответственно. По этой же причине дивиденды за 2023 намного скромнее, чем у НЛМК и Северстали — всего 4,7%. А металлурги — это всегда история про дивиденды. Ожидать высоких темпов роста бизнеса в этом секторе сложно. Так что отставание от других металлургов закономерно☝️ $MAGN $CHMF $NLMK

⛽️ СУРГУТПРЕФ. ПОРА ПРОДАВАТЬ?! ‼️Новость: Совет директоров Сургутнефтегаза рекомендовал выплатить 12,29 руб. на «преф» — дивдоходность 16,8%. 👉 В целом дивиденды совпали с нашими ожиданиями ☝️Самое время задуматься о том, сколько дивидендов Сургут сможет заплатить на «префы» в этом году. Ведь такая высокая дивдоходность явилась следствием значительной девальвации рубля. Она привела к положительной переоценке «кубышки». На операционном уровне Сургут может генерировать 3,5-4 руб. в виде дивидендов. Это дает всего 5,5% процентов дивдоходности. Поэтому без дальнейшего девала считаем, что «префы» оценены справедливо. ‼️ Что касается перспектив рубля, то в текущей ситуации предпосылок для новой девальвации нет. Но всё может поменяться в любой момент, причем в обе стороны. И напомним, что для фиксации валютной переоценки необходим курс доллара/юаня на конец года. $SNGSP

☕️ 15 мая. Статус на утро Путин заявил о беспрецедентном уровне стратегического партнерства РФ с КНР. 🤑Индекс утром слабо идет вверх — 3 470 (+0,19%). 💲Доллар без движений — 91,31 руб. (-0,13%) 📈 Растут • $RUAL Русал +1,80% • $HHRU HeadHunter +1,45% • $AFLT Аэрофлот +0,76% 📉 Падают • $UPRO Юнипро -0,59% • $SNGS Сургутнефтегаз -0,51% • $VKCO VK -0,36% 🗞Новости 🟠Совет директоров Сургутнефтегаза сегодня рассмотрит вопрос о рекомендации дивидендов за 2023 год — ТАСС 🟠Группа М.Видео-Эльдорадо в I квартале увеличила общие продажи на 17,7% — до 131,3 млрд руб. — Компания 🟠Количество поездок Whoosh за 4 месяца 2024 года составило около 20,7 млн и выросло на 67% г/г — Центр

💤 Итоги дня 14 мая 🥃 На российском рынке без особых изменений. После отскока от нижней границы боковика по мере приближения к верхней краткосрочное ралли начало ослабевать. Впрочем, все больше компаний будут отсекаться в ближайшее время. Это обеспечит приток денег на рынок и продолжение тренда вверх. 🤑Индекс вечером медленно растет — 3 464 (+0,22%). 💲Доллар вечером стоит на месте — 91,29. 📈 Растут • $VKCO VK +4,09% • $AFLT Аэрофлот +3,80% • $AFKS Система +2,97% 📉 Падают • $FEES Россети -2,73% • $AGRO Русагро -2,51% • $SNGS Сургутнефтегаз -1,49% 🗞Новости 🟠Санкт-Петербургская Валютная Биржа объявила о планах провести минимум пять IPO до конца года. Первой компанией станет Светофор Групп — РБК 🟠Совет директоров EMC рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год — ИНТЕРФАКС 🟠Абрау-Дюрсо в I квартале увеличила продажи продукции на 30% — ИНТЕРФАКС

☝️КТО НЕ СМОТРИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ЭФИРЫ С СЕРГЕЕМ В ФИНАМЕ, ТЕРЯЕТ ДЕНЬГИ! НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ🤷‍♂️ Наш управляющий директор Сергей Попов поделился своим мнением о главных новостях рынка на эфире Финама. Расскажем самое главное. 📱 Что происходит с Яндексом? Ожидание иксов улетучивается. Выкуп будет в районе 1200 руб. Поэтому покупка иностранных бумаг компании не оправдала ожиданий. Однако российские бумаги продолжают быть интересными. Котировки могут перевалить и за уровень в 5 тыс. руб. ⛽️ Идеи в Газпроме нет. Да и пока не будет Никаких ожиданий. Попытка отскока не удалась. Как и прежде, не ждем от газового титана никаких дивов. 🏠 Самолет — самое время покупать акции? Котировки компании падают — это абсолютно нормально. Новостной фон делает свое дело. Но сам девелопер в течение 3-5 лет может стать самой дорогой компанией на рынке. Справедливая цена в районе 6 тыс. руб. 💿 У ММК есть шансы на сильный рост? Компания — одна из самых дешевых металлургов. Однако ММК показал не самый лучший отчет и не самые вкусные дивы. Участвовать в разгоне или нет — решать только вам, но не забывайте о рисках. 🍅 Сможет ли Русагро вырасти? Последний отчет начал спускать котировки на землю. Сейчас акции оценены более-менее справедливо. Идеи в бумагах пока нет. ⚡️Перспективы Ленэнерго: покупка ЛОЭСК и дивиденды I квартал позволил рассчитать неплохие дивы. Но не стоит забывать, что в IV квартале могут вломить неслабые списания. Сделка с ЛОЭСК сможет увеличить дивы компании, только сначала они должны справиться со своими проблемами. Сделка хорошая, но вряд ли это сразу отразится на Ленэнерго. ⛏ Стоит ли инвестировать в золото? Стоит, если инвестировать через золотодобытчиков. ЮГК и Полюс — кого выбрать? Сергей и аналитики GIF выбирают ЮГК! ⁉️ Какие акции интересны по мнению Сергея Попова? Самолет, Глобалтранс, Яндекс, Лукойл, Новатэк, Совкомфлот и АФК Система. $SMLT $YNDX $AGRO $LSNGP

🏦СБЕР. 400 РУБЛЕЙ ЗА АКЦИЮ НЕ ПРЕДЕЛ! Сбер отчитался по РПБУ за апрель. За 4 месяца этого года заработано 495 млрд руб. против 471 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, что на 5% больше. Комментировать тут особо нечего — всё в рамках прогноза, что прибыль Сбера будет отличаться на 0–10% по итогам этого года по сравнению с прошлым. Сбербанк скоро планирует выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 33,3 руб. — див доходность 10,6%. Шансы на закрытие дивгэпа велики, учитывая, что дивиденды в следующем году будут выше, а к концу года ЦБ все же снизит ставку на пару процентов. ⭐️Мнение GIF Долгосрочно это все еще хорошая история, и даже 400 рублей за акцию — не предел. Но удивить рынок и расти сильно лучше индекса акциям Сбера тяжело, поэтому, если хочется большей доходности, то придется спускаться в «эшелоны». $SBER

☕️ 14 мая. Статус на утро На фоне роста индекса МосБиржи увеличивается интерес пайщиков к фондам акций. Частные инвесторы ожидают продолжения ралли на фондовом рынке на фоне масштабной выплаты дивидендов и их частичного реинвестирования. 🤑Индекс утром идет вверх — 3 466 (+0,26%). 💲Доллар немного припал — 91,23 руб. (-0,13%) 📈 Растут • $HHRU HeadHunter +0,75% • $YNDX Яндекс +0,70% • $VKCO VK +0,66% 📉 Падают • $SNGS Сургутнефтегаз -1,64% • $PLZL Полюс -0,61% • $UPRO Юнипро -0,59% 🗞Новости 🟠Сегодня НЛМК собирает ГОСА. В повестку включен вопрос дивидендов за 2023 год в размере 25,43 руб. на одну акцию — ТАСС 🟠Акционеры Positive Technology сегодня также на ГОСА планируют решить вопрос по дивидендам за 2023 год (47,3 руб.) и дивидендам за I квартал 2024 года (4,56 руб.) — ИНТЕРФАКС 🟠Чистая прибыль Сбера за 4 месяца 2024 выросла на 5,1% г/г — до 495,1 млрд руб. при рентабельности капитала в 22,4% — Компания

💤 Итоги дня 13 мая 🥃 Яндекс пришел к тому, к чему шел все последние 4 месяца. Сегодня мы увидели фикс на факте. Если компания продолжит расти, то долгосрочно это все еще хорошая история. В неплохом плюсе закрылись Алроса (+1,05%) и Абрау-Дюрсо (+1,74%), о которых мы говорили в ролике😉Так что не пропускайте их😉 🤑Индекс вечером медленно растет — 3 458 (+0,26%). 💲Доллар пошел на снижение — 91,35 руб. (-0,98%). 📈 Растут • $MAGN ММК +3,94% — возможные дивиденды за 2024 год оцениваются в 2,2 руб. за акцию. • $HHRU HeadHunter +2,44% • $OZON Ozon +2,13% 📉 Падают • $AGRO Русагро -2,23% • $SNGS Сургутнефтегаз -2,12% • $PIKK ПИК -0,84% 🗞Новости 🟠Объявлена оферта по обмену и выкупу акций Yandex N.V. в соотношении 1:1. Начало сбора заявок на такой обмен начнется не позднее 16 мая и завершится 21 июня — ИНТЕРФАКС 🟠Газпром с начала 2024 года значительно нарастил поставки газа в Китай по Силе Сибири, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 37,4% — ТАСС 🟠Мать и дитя сообщает о регистрации ЦБ выпуска акций МКПАО. Торги уже акциями МКПАО возобновятся на МосБирже после завершения процесса конвертации ГДР — Компания

🍅 Об этом стоит знать перед покупкой Русагро! GIF поучаствовал в конф-колле с менеджментом. Расскажем самое важное. 🧈 Рост цен на пальмовое масло отразился ростом себестоимости. Расходы подросли из-за роста объема масла наливом. 🌱Выдался большой урожай свеклы. Не успевали вывозить с полей. Возникли дополнительные расходы на транспортировку в размере 1 млрд руб. А также понесли еще и траты в размере 2,7 млрд руб. от консолидации НМЖК. 🌾Текущие заморозки на урожай пшеницы не повлияют. В случае чего будет досев. ❗️Положительные операционные доходы — это курсовые разницы по дебиторской задолженности. 🛠 Почему растет CAPEX? Причиной роста стала замена техники в сельскохозяйственном сегменте. Плюс была проведена модернизация одного из заводов в масложировом бизнесе. А сам CAPEX по году на уровне прошлого года. ⭐️Мнение GIF На наш взгляд, Русагро может быть интересна только долгосрочно. Драйвером роста может выступить переезд. Правда, конкретики пока по нему нет. $AGRO

🍅Русагро выпустила неоднозначный отчет Выручка компании выросла 44% — до 68 млрд руб. на фоне роста объема продаж в сегменте масла, сахара и с/х. Но отрицательная переоценка биологических активов в текущем году «съела» 2 млрд руб, в прошлом — 0,5 млрд руб. Еще одна негативная новость — выросли коммерческие затраты. Если ранее они составлял 3,5-3,8 млрд руб. в квартал, то в IV кв. 2023 г. и I кв. 2024 г. уже 7,9 и 7,4 млрд руб. соответственно, что сильно ударило по маржинальности. Также год назад компания получила около 3 млрд руб. прибыли от курсовых разниц. В I кв. 2024 г. получен небольшой убыток в размере 33 млн руб. 📉Итог: операционная прибыль снизилась на 37% — до 2,3 млрд руб., чистая прибыль — на 68% — до 1,7 млрд руб. Чистый долг незначительно снизился: с 62 млрд руб., согласно итогам IV кв. 23 г., до 59 млрд руб. на конец I кв. 2024 г. Соотношение чистого долга к EBITDA компании осталось на прошло уровне — 1х. Свободный денежный поток по итогам первых трех месяцев 2024 года положительный — 4,2 млрд руб. против 14,3 млрд руб. годом ранее. На показатель повлияло меньшее высвобождение оборотного капитала, а также более низкий уровень капитальных затрат, чем годом ранее. ⭐️Мнение GIF В целом, отчет оцениваем как умеренно негативный и ждем конф-колла с менеджментом. После новых вводных обновим мнение. $AGRO

☕️ 13 мая. Статус на утро На МосБирже второй месяц подряд наблюдается снижение объемов валютных торгов. При этом впервые за несколько месяцев выросла доля операций с долларом. Лидерство пока сохраняет юань. 🤑Индекс утром идет вверх — 3 461 (+0,35%). 💲Доллар немного припал — 91,85 руб. (-0,44%) 📈 Растут • $NLMK НЛМК +1,47% • $SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) +1,14% • $AFLT Аэрофлот +1,12% 📉 Падают • $AGRO Русагро -1,74% • $MOEX МосБиржа -0,75% • $GMKN Норникель -0,34% 🗞Новости 🟠Совет директоров М.Видео принял решение провести допэмиссию на 17% от уставного капитала (30 млн штук). Холдинг SFI выразил предварительную готовность приобрести весь объем допэмиссии — Компания 🟠НОВАТЭК выбрал российскую компанию Силовые машины на роль поставщика ключевого оборудования для Арктик СПГ-2 — Ъ 🟠Чистая прибыль Русагро по МСФО в первом квартале 2024 года снизилась на 68% — до 1,74 млрд руб. — Компания

💤 Итоги дня 8 мая 🥃🥃🥃Ничего важного не произошло. Видимо инвесторы готовятся к праздникам. Всем хорошего отдыха! 🤑Индекс вечером немного подрос — 3 434 (+0,21%). 💲Доллар тоже не отстает — 91,95 руб. (+0,92%). 📈 Растут • $AFKS Система +2,79% • $RUAL Русал +1,03% • $AFLT Аэрофлот +0,95% 📉 Падают • $FEES Россети -2,13% • $OZON Ozon -1,94% • $AGRO Русагро -1,76% 🗞Новости 🟠Корпоративный центр Х5 планирует завершить автоматическое распределение акций для российских держателей бумаг Х5 в августе 2024 года — Компания 🟠Акционеры МКПАО ТКС Холдинг одобрили допэмиссию по закрытой подписке для покупки Росбанка — 3423,62 руб. за акцию — ИНТЕРФАКС 🟠Совет директоров Самолета рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год — ИНТЕРФАКС

☕️ 8 мая. Статус на утро Путин поручил к 2030 году довести до 95% долю использования российского ПО в госкомпаниях. Инвестиции в российские ИТ-разработки в 2025-2030 годах должны расти вдвое выше ВВП. 🤑Индекс утром стоит на месте — 3 430. 💲Доллар немного подрос — 91,61 руб. (+0,55%) 📈 Растут • $AFKS Система +1,33% • $OZON Ozon +1,32% • $SNGS Сургутнефтегаз +0,95% 📉 Падают • $FEES Россети -0,49% • $UPRO Юнипро -0,49% • $MOEX МосБиржа -0,34% 🗞Новости 🟠Сегодня ТКС Холдинг планирует собрать ВОСА по допэмиссии для покупки Росбанка. Холдинг может разместить 130 млн обыкновенных акций по цене 3 423,62 руб. за одну штуку — ИНТЕРФАКС 🟠Продажи легких коммерческих автомобилей продолжают восстановление. Лидировать на рынке продолжает ГАЗ, но активный рост спроса приходится на бренд Соллерс — Ъ 🟠Фосагро в 2023 году увеличила поставки удобрений в страны Латинской Америки в 1,5 раза — до 3,2 млн т. — Ведомости

💤 Итоги дня 7 мая 🥃 Рынок продолжает оставаться очень сильным. Дивгэп Лукойла выбил за нижнюю границу боковика индекс. Однако его сразу начали откупать. К концу дня поддержка, можно считать, устояла. 🤑Индекс вечером пошел вниз — 3 426 (-0,29%). 💲Доллар тоже — 91,10 руб. (-0,26%). 📈 Растут • $AGRO Русагро +3,53% • $TRNFP Транснефть (прив.) +3,30% • $UPRO Юнипро +2,92% 📉 Падают • $LKOH ЛУКОЙЛ -3,73% • $GMKN Норникель -0,85% • $RTKM Ростелеком -0,70% 🗞Новости 🟠По итогам января-марта 2024 года чистая прибыль Ленэнерго по РСБУ выросла на 29,7% (г/г) — до 10,26 млрд руб. — Ъ 🟠Чистая прибыль NovaBev Group за первые три месяца 2024 года увеличилась более чем в два раза (г/г) и достигла 33,7 млн руб. — Ъ 🟠Глава Транснефти намекнул, что дивиденды за 2023 год будут неплохие. Совет директоров в ближайшее время рассмотрит рекомендации по дивам — ИНТЕРФАКС

⚡️ Ленэнерго — стоит брать под дивиденды?! Вышел отчет по РСБУ за I квартал 2024 года. Считаем, сколько компания уже заработала для своих акционеров. 💡 Что нужно знать об операционных показателях? • Объем полезного отпуска электроэнергии вырос на 8,4%. • Увеличились потери электроэнергии в сетях на 8%. 📊 Ключевые финансовые результаты • Выручка Ленэнерго выросла на 17% — до 33,1 млрд руб. • Себестоимость снизилась с 66,3% до 62,5%. • Компания погасила около 8 млрд руб. долга. • Чистая прибыль выросла на 30% — до 10,3 млрд руб. • EBITDA группы увеличилась на 22% — до 18 млрд руб. • Показатель ND/EBITDA снизился до -0,1х. 📌 Интересный факт о Ленэнерго Компания планирует приобрести 75% + 1 акция в АО ЛОЭСК примерно за 5 млрд руб. Чистая прибыль ЛОЭСК в 2022 году составила 2 млрд руб. Показатель EBITDA — 5 млрд руб. ‼️ САМОЕ ГЛАВНОЕ — КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ДИВЫ? По дивидендной политике выплачивают 10% от чистой прибыли. По итогам квартала Ленэнерго заработала 11 руб. дивидендов на акцию. Результат отличный. Однако итоги будут зависеть от списаний и обесценений в IV квартале. Базово ждем около 25-26 руб. Дивдоходность на уровне 11,6–12,1%. ⭐️Мнение GIF Особого рывка от компании ждать не приходится. Снижение ключевой ставки должно привести к росту котировок. Подойдет консервативным инвесторам, которым важен стабильный дивпоток. Но мы считаем, что на рынке можно поискать истории получше. А что интересно купить по текущим? Актуальные таргеты в нашем GIF Private chat 👈 $LSNG

☕️ 7 мая. Статус на утро Рубль уверенно укрепляется на локальном рынке. Курс доллара вчера опускался ниже 91 руб./долл., обновив восьминедельный минимум. 🤑Индекс утром идет вниз — 3 422 (-0,41%). 💲Доллар немного снижается — 91 руб. (-0,29%) 📈 Растут • $UPRO Юнипро +2,96% • $SNGS Сургутнефтегаз +1,42% • $HHRU HeadHunter +0,92% 📉 Падают • $LKOH ЛУКОЙЛ -3,79% • $GMKN Норникель -0,55% • $AFLT Аэрофлот -0,38% 🗞Новости 🟠Котировки акций МТС-банка фактически вернулись к цене размещения. Акции подешевели в ожидании дивидендов — Ъ 🟠Совет директоров М.Видео сегодня планирует обсудить допэмиссию акций. В настоящее время уставный капитал составляет 1,8 млрд руб. — ТАСС 🟠Сегодня закрывается реестр по дивидендам ЛУКОЙЛа. Размер дивиденда на одну акцию — 498 руб. — ИНТЕРФАКС

💤 Итоги дня 6 мая 🥃 Ну что, вышла статистика по нефтегазовым доходам — все неплохо. Заодно и ЦБ решил порадовать, добавив валютной ликвидности в рынок. Как там девальвация после выборов?) 🤑Индекс вечером пошел вниз — 3 436 (-0,16%). 💲Доллар тоже падает — 91,34 руб. (-0,28%). 📈 Растут • $TCSG TKS +3,27% • $PLZL Полюс +2,93% • $AGRO Русагро +2,69% 📉 Падают • $HHRU HeadHunter -3,24% • $MOEX МосБиржа -2,73% • $VKCO VK DRC -1,67% 🗞Новости 🟠Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в I квартале 2024 года составила 68 млрд руб. Это на 36% выше аналогичного периода предыдущего года — ИНТЕРФАКС 🟠Чистая прибыль Абрау-Дюрсо по РСБУ в I квартале выросла вдвое — до 951 млн руб. Выручка увеличилась на 12%, себестоимость продаж выросла на 37% — ТАСС 🟠Совет директоров Соллерс рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 89 руб. на акцию — ИНТЕРФАКС

⛽️ СТОИТ ЛИ ИГРАТЬ ЗАКРЫТИЕ ДИВГЭПА ЛУКОЙЛА?! Сегодня последний день для покупки акций Лукойла под дивиденды. Компания выплатит акционерам 498 руб. на акцию. Это дает дивидендную доходность в 6,17%. ☝️В среднем Лукойл закрывал свои дивгэпы за 50-60 дней. И вероятность закрытия в этот раз тоже велика. Цена на нефть в рублях в первом полугодии этого года будет больше аналогичного периода прошлого года. Дополнительным фактором поддержки финансовых результатов выступает выплата по топливному демпферу. По итогам четырех месяцев этого года выплаты по нему на 73,7% превышают выплаты за аналогичный период прошлого года. 🤔 Другой вопрос, что 6% — не так уж и много за пару месяцев. К тому же в котировки Лукойла сейчас заложена спекулятивная составляющая относительно выкупа своих акций у иностранных держателей с дисконтом. Стоит отметить, что эта история тянется с осени прошлого года. Поэтому, если поставившие на это спекулянты не увидят подвижек в вопросе, то они могут начать избавляться от акций. Игра на закрытие гэпа имеет под собой все основания. Однако нельзя назвать эту сделку хорошей с учетом соотношения риска и прибыли. $LKOH

🛢📉Восходящий тренд в нефти сломлен. Нас ждет обвал?! На прошлой неделе нефтяные котировки показали сильнейшее недельное падение с начала февраля и потеряли более 6%. Причина — слабые данные по росту ВВП США на позапрошлой неделе, которые были подкреплены данными по спросу на нефтепродукты. А они демонстрируют снижение несколько недель подряд. Но если рассмотреть график нефти, то ничего страшного там не происходит. Потери от локального максимума — $92 за баррель — составляют всего 10%. Котировки просто вернулись в боковик февраля–марта. 🔮Наш прогноз по Brent — диапазон между $80 и $90 за баррель остается в силе.

☕️ 6 мая. Статус на утро Акции Лукойла торгуются сегодня последний день с дивидендами за 2023 год — 498 руб. на одну акцию. 🤑Индекс утром слабо идет вниз — 3 436 (-0,16%). 💲Доллар без движений — 91,61 руб. 📈 Растут • $PLZL Полюс +1,44% • $YNDX Яндекс +1,14% • $FEES Россети +0,98% 📉 Падают • $LKOH ЛУКОЙЛ -0,95% • $PIKK ПИК -0,52% • $AFKS Система -0,37% 🗞Новости 🟠Власти России планируют направить часть средств от продажи долей иностранцев в Yandex и Ozon на поддержку производителей электроники — РБК 🟠Совет директоров Россети Урал рекомендовал дивиденды: за 2023 год — 0,05441 руб., за первый квартал 2024 года — 0,03836 руб. — Компания 🟠Акции Газпрома за последние два торговых дня упали на 4,9% до 155 руб. Котировки отреагировали на выход отчета по МСФО за 2023 год — РБК

☕️ 3 мая. Статус на утро Сегодня совет директоров компании СОЛЛЕРС планирует решить вопрос по дивидендам за 2023 год. 🤑Индекс утром стоит на месте — 3 444. 💲Доллар тоже без движений — 91,97 руб. 📈 Растут • $HHRU HeadHunter +1,72% • $VKCO VK +0,73% • $AGRO Русагро +0,54% 📉 Падают • $RUAL Русал -0,73% • $OZON Ozon -0,71% • $AFLT Аэрофлот -0,55% 🗞Новости 🟠Совет директоров Селигдара рекомендует финальные дивиденды за 2023 год в размере 2 руб. на акцию — ИНТЕРФАКС 🟠Акции Банк Санкт-Петербург торгуются последний день с дивидендами за 2023 год (обычка — 23,37 руб., префы — 0,22 руб.) — ИНТЕРФАКС 🟠Вслед за Северсталью мировое соглашение по делу металлургов ФАС предложили НЛМК и ММК. Сделка предусматривает кратное снижение штрафов для компаний — Ъ