Продолжаю свой рейтинг из топ 1️⃣🔤 акций ➡️Вот и пришло время последнего поста, в котором будут представлены 2 фаворита российской биржи. Я считаю эти акции должны быть у каждого портфеля 2️⃣⛽️. $LKOH 🛢ЛУКОЙЛ - одна из крупнейших нефтегазовых компаний России.По данным Интерфакса, 6 из 8 опрошенных инвестдомов ждут роста её акций.🔼 ✅Я собрал 3 причины, почему бумаги нефтяника выглядят интересными для покупки. 1️⃣Высокие цены на нефть 👉Прогнозы предполагают, что в 2024-2025 годах цены на нефть могут оставаться высокими. Нефтяники могут зарабатывать хорошую прибыль. 👉В январе 2024 года средняя цена барреля нефти Urals составила порядка $64 или 5,7 тыс. руб. В рублях это выше, чем средние уровни рекордных 2022-2023 годов. В 2024 году она может оставаться в коридоре 5,2-5,8 тыс. руб. ‼️При этом акции российских нефтяников всё ещё остаются относительно дешёвыми по ключевым мультипликаторам. В частности, одними из самых дешёвых в секторе выглядят акции ЛУКОЙЛА. 2️⃣Щедрые дивиденды ⚜️Дивидендная политика предполагает выплату на дивиденды 100% свободного денежного потока (FCF) c корректировками. Таким образом, в периоды высоких цен на нефть инвесторы имеют возможность в полной мере получить выгоду от благоприятной конъюнктуры - через дивиденды. 💸Промежуточные дивиденды за 2023 год составили 447 руб. на акцию. Выплата по итогам полного года может быть значительно выше за счёт более высоких цен на нефть во II полугодии 2023 года. В 2024 году при сохранении высоких цен дивиденды могут быть сопоставимыми с 2023 годом или даже выше. 3️⃣Крупная финансовая подушка 🔥За 2022 год и | полугодие 2023 года компания накопила финансовую подушку свыше 1 трлн руб. Это более 1,4 тыс. руб. на акцию. 💬ЛУКОЙЛ сообщал о намерении направить средства на выкуп акций у нерезидентов с дисконтом, но сделка до сих пор не произошла, вероятно, из-за регуляторных ограничений. 💵Компания по-прежнему «сидит на деньгах», которых хватит и на выкуп акций, и на щедрые дивиденды. В прошлом ЛУКОЙЛ отличался высокими стандартами корпоративного управления, учитывающими интересы миноритарных акционеров. 📈Высока вероятность, что «кубышка» будет использована в интересах акционеров и приведёт к росту акций. ✅Цель на год~ 10.000 руб. / +22% 1️⃣🏦СБЕРБАНК $SBER $SBERP 🥇Очевидный лидер на российской бирже 💸 Дивиденды ➡️Сбербанк выплатит дивидендами 33,3 руб. на 1 акцию. Дивидендная доходность 10,7% к текущей цене. Дата закрытия реестра - 11 июля. ✔️За первые 3 мес. 2024 года Сбер уже заработал 8,8 руб. дивидендами. Если Сбер продолжит в том же темпе, то выйдет на 35,2 руб. дивидендами по итогам 2024 года. 🗣Баффет называл такие компании как Сбер — долевыми облигациями, надежными компаниями, дивидендная доходность которой постоянно растет (такой аналог постоянно растущего купона). ⚜️Справедливая цена 📌Сохраняю прогноз по прибыли Сбера в 1 581 млрд руб. по итогам 2024 года. Справедливая цена акций Сбера = 350 руб. (по P/E = 5). Моя оценка консервативна, потому что ранее Сбер оценивался и по P/E = 5,5-6. ‼️🏦Сбер — 1-я позиция в моем личном портфеле по объему, в стратегии бумага тоже входит в ТОП-4 по объему. 🔖Всех хотел поблагодарит за ваши реакции и поддержку. Это очень сильно мотивирует меня стараться еще больше. Давайте попробуем набрать 100-👍 за проделанная работу, а она была не маленькая. Мне кажется получилось очень информативно и всем будет полезно почитать❤️