Роснефть $ROSN — «покупать» от сигналы ЦРБ $ROSN Текущая цена: 573 Целевая цена: 626 Прирост: 10% Срок: 1 месяц За последние 3 месяца Роснефть отстала от нефти в рублях и нефтяного сектора в целом. Для Роснефти рублевая цена нефти приближается к 8 000 руб/барр. До 2022 года нефть в рублях никогда не поднималась выше 6 000 руб./барр. (Urals в рублях почти 7 500 руб./барр. Роснефть ~50% нефти продает на Восток по ценам ESPO - по ней дисконты по ним ниже, чем по Urals). При текущей цене нефти P/E Роснефти ниже 4х. Один из самых низких среди голубых фишек. Мозговой центр Сигналов оценивает фундаментальную цену Роснефти в 700 руб. Спекулятивные триггеры к росту: Объявление дивидендов — вероятно, в октябре (дивидендная доходность за следующие 12 мес. выше 12%), Решение судьбы пакета BP (у BP 19.75% акций Роснефти), он может быть выкуплен компанией с большим дисконтом.