• В III квартале 2020 г. чистая прибыль Группы увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,6 млрд руб.
• База клиентов превысила 12 млн человек — Тинькофф стал третьим крупнейшим банком страны по количеству активных клиентов
• Комиссионный доход демонстрирует стабильный рост в годовом сопоставлении; выручка Группы от направлений деятельности, не связанных с кредитованием, впервые достигла 41% в общей структуре доходов
• Группа пересмотрела прогноз на 2020 финансовый год: чистая прибыль ожидается на уровне не ниже 42 млрд руб.

Лимассол, Кипр — 12 ноября 2020 г. TCS Group Holding PLC (LI: TCS, MOEX: TCSG) («Тинькофф», «Мы», «Группа», «Компания»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг в России на базе экосистемы Тинькофф, сегодня объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за три месяца и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г.

Председатель Правления Группы Тинькофф Оливер Хьюз отметил:

«В третьем квартале, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, вызванную пандемией COVID-19, мы смогли добиться отличных результатов. В III квартале 2020 г. чистая прибыль Группы увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,6 млрд руб. Это стало возможным благодаря последовательным усилиям Тинькофф по наращиванию клиентской базы, а также высоким показателям, продемонстрированным нашими некредитными бизнес-линиями. Их выручка впервые достигла 41% в общей структуре доходов Группы.

В III квартале 2020 г. мы продолжили уделять особое внимание доходности. В результате рентабельность капитала выросла в годовом сопоставлении и находится на уровне 45%.

Наша устойчивая и хорошо масштабируемая модель бизнеса, а также гибкость, позволяющая адаптироваться под меняющиеся потребности клиентов, способствовали быстрому и интенсивному расширению. В III квартале 2020 г. мы преодолели еще один важный рубеж: база клиентов Тинькофф превысила 12 млн, став еще одной ступенью на пути к нашей стратегической цели увеличить число клиентов до 20 млн человек к 2023 г. Кроме того, по данным недавно проведенного исследования Deloitte, Тинькофф стал крупнейшим частным банком по числу активных клиентов.

Благодаря преимуществам нашей стратегии построения экосистемы сервисов, активность пользователей продолжает демонстрировать значительный рост. Мы ожидаем, что, несмотря на высокие темпы роста, на каждого пользователя будет приходиться 1,4 продукта, тогда как на начало года данная цифра составляла 1,3 продукта. Сегодня более 30% клиентов используют два или более продуктов Тинькофф, при этом в январе доля таких клиентов находилась на уровне 24%. Число активно используемых продуктов и услуг Тинькофф в каждой категории новых клиентов увеличилось, при этом затрачиваемое на их вовлечение в пользование продуктом сократилось.

Сервис Тинькофф Инвестиции продолжает показывать бурный рост. Объем активов на счетах пользователей увеличился в шесть раз по сравнению с предыдущим годом, а количество клиентов на нашей платформе превысило 2,4 миллиона, подтверждая статус Тинькофф в качестве лидера по количеству активных клиентов среди компаний, предоставляющих брокерские услуги для физических лиц на Московской бирже. В то же время уверенный рост наблюдается и у направления Тинькофф Бизнес: сумма остатков на текущих счетах клиентов из сегмента МСБ по сравнению с прошлым годом увеличилась на 50%.

В свете столь уверенных результатов работы и оптимизма в отношении перспектив на IV квартал мы рекомендуем выплату дивидендов в размере 0,25 долл. США на одну ГДР/акцию и обновляем прогноз результатов деятельности по итогам 2020 г. Теперь мы ожидаем, что чистая прибыль составит не менее 42 млрд руб., что соответствует исходному целевому значению, на которое мы ориентировались в начале года до наступления пандемии».

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В III квартале 2020 г. общая выручка Группы выросла на 12% к предыдущему году и составила 48,8 млрд руб. (в III квартале 2019 г. — 43,5 млрд руб.). Валовый процентный доход увеличился на 3% к предыдущему году, достигнув 30,2 млрд руб. (в III квартале 2019 г. — 29,5 млрд руб.) благодаря возобновлению роста наших кредитных продуктов. В то же время процентый доход продемонстрировал снижение по сравнению с I и II кварталами 2020 г., что в основном обусловлено восстановлением темпов роста в менее доходных для нас видах кредитования, включая автокредиты и кредитование под залог жилой недвижимости.

Валовый процентный доход в III квартале 2020 г. снизился до 29,8% (в III квартале 2019 г. — 33,6%), преимущественно на фоне снижения процентных ставок и изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг Группы сократилась до 5,3% (в III квартале 2019 г. — 6,5%), в первую очередь ввиду снижающихся рублевых процентных ставок.

Процентные расходы в III квартале 2020 г. снизились на 5% к предыдущему году и составили 5,3 млрд руб. (в III квартале 2019 г. — 5,6 млрд руб.), несмотря на существенный в годовом сопоставлении рост базы фондирования на фоне дальнейшего расширения клиентской базы и увеличения остатков на счетах. Это было обусловлено продолжающимся снижением стоимости фондирования с 5,8% в III квартале 2019 г. до 3,9% в III квартале 2020 г. после постепенного снижения ставок по вкладам и роста доли текущих счетов в структуре фондирования.

Чистая маржа в III квартале 2020 г. выросла на 4% к предыдущему году и составила 24,4 млрд руб. (в III квартале 2019 г. — 23,4 млрд руб.), преимущественно за счет прироста кредитного портфеля и снижения стоимости фондирования.

Стоимость риска значительно снизилась, составив 6,5% в III квартале 2020 г., тогда как в III квартале 2019 г. данный показатель был на уровне 9,1%, а во II квартале 2020 г. — 12,5%. Такая динамика обусловлена наращиванием резервов в счет ожидаемых потерь в I и II кварталах 2020 г. в соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 9, быстрой нормализацией экономической ситуации в III квартале, а также значительным сокращением числа кредитов, требующих реструктуризации в связи с пандемией. Скорректированная на риск чистая процентная маржа в III квартале 2020 г. выросла по сравнению с предыдущим кварталом и остается на комфортном уровне в 11,8% (в III квартале 2019 г. — 14,9%).

Благодаря росту клиентской базы и непрерывным усилиям по монетизации направления деятельности, не связанные с кредитованием, демонстрируют стабильно высокие показатели и их доля в структуре выручки Группы сейчас составляет рекордные 41%. За III квартал 2020 г. комиссионный доход вырос на 39% к предыдущему году и составил 13,0 млрд руб. (за III квартал 2019 г. — 9,4 млрд руб.), а также увеличился по сравнению с предыдущим кварталом по мере роста активизации клиентских операций в посткарантинный период. Сервис Тинькофф Инвестиции в очередной раз демонстрирует исключительно высокие показатели при рекордном притоке средств клиентов, исторически высоких объемах сделок и генерируемом комиссионном доходе. Выручка сервиса Тинькофф Инвестииции увеличилась в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 2,2 млрд руб. (в III квартале 2019 г. — 0,3 млрд руб.) и сейчас составляет 16% от общего комиссионного дохода. По мере восстановления экономической активности в III квартале 2020 г. увеличились и объемы операций у пользователей Tinkoff Black и клиентов Тинькофф Бизнес, что привело к значительному увеличению доходов этих направлений.

По состоянию на конец III квартала 2020 г. Группа осуществляла обслуживание:

• текущих счетов более 10,7 млн клиентов, при этом общий объем денежных средств на этих счетах составлял 302,2 млрд руб.
• свыше 595 000 клиентов в сегменте МСБ, при этом общий остаток денежных средств на их счетах составлял 69,9 млрд руб.
• свыше 2,4 млн клиентов брокерских счетов сервиса Тинькофф Инвестиции.

Операционные расходы в III квартале 2020 г. выросли на 25% к предыдущему году и составили 14,3 млрд руб. (в III квартале 2019 г. — 11,4 млрд руб.), что обусловлено возобновлением роста кредитного портфеля и наращиванием инвестиций Группы в новые растущие направления деятельности.

В III квартале 2020 г. Группа показала устойчивый уровень чистой прибыли за квартал — 12,6 млрд руб. (в III квартале 2019 г. — 9,7 млрд руб.), благодаря непрерывному привлечению новых клиентов и монетизации, в результате чего рентабельность капитала за III квартал 2020 г. зафиксирована на уровне 45,0% (в III квартале 2019 г. — 56,5%).

В III квартале 2020 г. Группа сохранила хорошие показатели баланса: совокупные активы выросли на 25% с конца 2019 г. и достигли 725,6 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 579,5 млрд руб.).

Общий объем кредитного портфеля Группы увеличился на 9% с конца 2019 г. и составил 416,7 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 383,9 млрд руб.). Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов вырос на 5% и составил 346,3 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 329,2 млрд руб.).

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы выросла до 11.1% (на 31 декабря 2019 г. — 9,1%). Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 1,5.

Объем средств на счетах клиентов Группы вырос на 25% с конца 2019 г. и достиг 513,4 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 411,6 млрд руб.).

Объем собственных средств увеличился на 21% на конец первых девяти месяцев 2020 г. и составил 116,5 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 96,1 млрд руб.) несмотря на выплату трех промежуточных дивидендов (суммарно по 0,55 долл./ГДР) за 2020 г. благодаря высокой чистой прибыли. На 1 октября 2020 г. показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ составил 13,9%, по нормативу N1.2 — 13,4%, а по нормативу N1.1 — 10,8%, что стало существенным улучшением относительно II квартала 2020 г. в связи с изменением Банком России коэффициента риска, присваиваемого определенным необеспеченным кредитам.

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ НА 2020 г.

Благодаря постепенному восстановлению экономической активности, способствующей достижению высоких показателей деятельности в отчетном периоде и в четвертом квартале, Тинькофф обновляет свой прогноз на 2020 г. и ожидает:

• чистый прирост кредитного портфеля — около 10%;
• стоимость риска — 10-11% (ранее — около 12%);
• стоимость фондирования — около 4% (ранее — около 5%);
• ожидаемая чистая прибыль — не менее 42 млрд руб. (ранее 30—35 млрд руб.).

Объявление о четвертой выплате промежуточных дивидендов за 2020 г.

В соответствии с дивидендной политикой Группы Совет директоров утвердил четвертую выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2020 г. в размере 0,25 долл. США на одну акцию / ГДР (одна ГДР соответствует одной акции класса А). Общая сумма средств, направленных на выплату дивидендов за III квартал, составила приблизительно 49,8 млн долл. США. В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи, выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Группы на 27 ноября 2020 г., состоится ориентировочно 30 ноября 2020 г. Экс-дивидендная дата — 25 ноября 2020 г. Выплата дивидендов держателям ГДР Группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится приблизительно через 5 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА III КВАРТАЛ 2020 Г. И ПОСЛЕОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Рост клиентской базы и вовлеченности привели к увеличению доли рынка

• На 1 октября 2020 г. Группа осуществляла обслуживание текущих счетов свыше 10,7 млн клиентов.
• По состоянию на 1 октября 2020 г. мобильное приложение Тинькофф было установлено свыше 25 млн раз, количество активных пользователей составило 7,6 млн в месяц и 2,4 млн в день.
• Рыночная доля Тинькофф на российском рынке кредитных карт по состоянию на 1 октября 2020 г. достигла 13,5%, что позволило Банку еще больше укрепить свои позиции второго крупнейшего по объему соответствующего портфеля игрока.
• В октябре Тинькофф стал лидером среди российских банков по количеству торговых объектов, подключенных к Системе быстрых платежей. Каждый второй торговый объект, имеющий доступ к модернизированной платежной функции с помощью QR-кода по Системе быстрых платежей, является клиентом платежного сервиса интернет-эквайринга Тинькофф, в которую вовлечено в общей сложности 27 000 предприятий.
• Согласно трем исследованиям, проведенным специалистами Deloitte, Frost & Sullivan / NEO Centre и Ipsos, Тинькофф стал третьим крупнейшим банком и крупнейшим частным банком в России по числу активных розничных клиентов.

Привлекательная линейка продуктов и услуг и инновационные маркетинговые мероприятия обеспечивают Тинькофф позиции ведущего финтех-бренда

• Тинькофф Бизнес начал открывать счета для иностранных компаний, работающих в России, и предприятий, открывающих отделения за рубежом.
• Олег, первый в мире голосовой помощник в сфере финансов и лайфстайл-услуг, создал новые возможности по оказанию помощи клиентам в установлении лимитов расходов, произведении регулярных своевременных платежей и оплате счетов по кредитной карте.
• Тинькофф Капитал запустил первый в России биржевой инвестиционный фонд (ETF), привязанный к индексу NASDAQ®-100 Technology Sector (NDXT).
• В октябре Тинькофф запустил встроенный в суперприложение финансовый мессенджер для пользователей, дающий возможность участвовать в чате в ходе финансовых операций.
• В ноябре Тинькофф запустил Tinkoff Pro — подписку, предоставляющую клиентам Тинькофф ряд преимуществ в рамках сервисов экосистемы Тинькофф, в том числе более высокие процентные ставки по депозитам, скидки на сервисы экосистемы Тинькофф и продукты партнеров, возможности получать больше кэшбэка, заточенные под конкретных клиентов, и многое другое.

Рынок и отраслевые ассоциации признают достижения и высокий уровень эффективности Тинькофф

• Тинькофф занял первое место в пяти номинациях премии The World’s Best Digital Banks 2020 международного журнала о банках и финансах Global Finance, получив награды за качество розничных банковских услуг, удаленного казначейского обслуживания и открытые банковские API.
• Тинькофф был назван лидером среди российских банков по уровню лояльности клиентов: согласно обзору банковского рынка, проведенному «Ромир», индекс потребительской лояльности (NPS) Тинькофф составляет 26%, а доля лояльных клиентов достигает 50%.
• Сервис Тинькофф Инвестиции занял первое место в номинации «Брокерская компания для розничных инвесторов» на конкурсе «Элита фондового рынка 2019», который проводила Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).
• Тинькоф Бизнес стал серебряным призером премии Global SME Finance Awards 2020 в номинации «Банк года в Европе в сегменте МСБ». Награду присудили за выдающиеся продукты и услуги для малого и среднего бизнеса.
• Тинькофф вошел в рейтинг 50 самых дорогих российских брендов, составленный независимой британской консалтинговой компанией Brand Finance. Бренд получил высокие баллы за узнаваемость, а также за внедрение инноваций и качество предоставляемых услуг.
• Тинькофф занял первое место в номинациях Daily Banking и Digital Office рейтинга Internet Banking Rank 2020, составленного аналитическим агентством Markswebb.
• В октябре суперприложение Тинькофф выиграло в номинации «Прорывные коммуникации» международной премии Digital Communication Awards 2020.
• В октябре Тинькофф занял первое место в номинации Daily Banking рейтинга Frank Premium Banking Award 2020 и второе — в номинации «Лучшая программа премиального обслуживания».

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИИ

В четверг, 12 ноября 2020 г., в 13:00 по британскому времени (16:00 по московскому времени, 8:00 по североамериканскому восточному времени) руководство Тинькофф проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.

Пресс-релиз, презентация и финансовая отчетность будут размещены на сайте Тинькофф по адресу: https://www.tinkoffgroup.com/financials/quarterly-earnings/

Для подключения необходимо воспользоваться представленными ниже данными.

Презентация в реальном времени будет транслироваться по адресу:

https://www.webcast-eqs.com/tcsgroup20201112

Рекомендуется зарегистрироваться приблизительно за 10 минут до начала звонка.