Лимассол, Кипр, 12 марта 2019 г.
TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг в России на базе экосистемы Tinkoff.ru, сегодня объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 г.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
IV квартал 2018 г.
2018 г.
Все нижеприведенные балансовые показатели и коэффициенты по состоянию на 31 декабря 2018 г. сравниваются с соответствующими балансовыми показателями и коэффициентами по состоянию на 1 января 2018 г. и подготовлены в соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 9. Все изменения сравниваемых балансовых показателей и коэффициентов рассчитаны с учетом перехода на МСФО (IFRS) 9 c 1 января 2018 г.
ПРОГНОЗ НА 2019 г.
С учетом высоких результатов за 2018 г. Группа объявляет о следующем прогнозе на 2019 г.:
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В 2018 г.
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 2018 г.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПЕРВОЙ ВЫПЛАТЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2019 г.
11 марта 2019 г. Совет директоров одобрил первую выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2019 г. в размере 0,32 долл. США на одну акцию / ГДР (одна ГДР соответствует одной акции) на общую сумму приблизительно 58,4 млн долл. США. Решение было принято согласно текущей дивидендной политике Группы.
В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Группы на 22 марта 2019 г., состоится ориентировочно 25 марта 2019 г. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 21 марта 2019 г.
Выплата дивидендов держателям ГДР Группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится в течение 5 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.
Новая дивидендная политика Группы, о которой было объявлено 28 декабря 2018 г., вступит в силу с 1 апреля 2019 г.
Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз отметил:
«Я рад сообщить, что в прошедшем году Группа в очередной раз показала высокие результаты. Мы вышли на новый рекорд по чистой прибыли как за IV квартал, так и за полный год — 8,1 млрд руб. и 27,1 млрд руб. соответственно, превзойдя таким образом собственный прогноз.
Такие показатели удалось обеспечить как за счет кредитного, так и за счет комиссионного бизнеса. При этом мы продолжали развивать экосистему, в рамках которой предлагаем финансовые и лайфстайл-услуги: сейчас в ней насчитывается свыше 8 млн клиентов. В 2018 г. направления деятельности, не связанные с кредитованием, составили более 30% общей выручки Группы.
Мы расширяем предложение нефинансовых услуг, и теперь клиенты, установившие наше приложение, имеют возможность приобретать через него билеты в кино, в театр и на концерты, которой активно пользуются. Благодаря растущему выбору лайфстайл-сервисов мы обеспечиваем себе все большую лояльность и вовлеченность клиентов. Все больше людей, желающих удовлетворить свои нефинансовые потребности, теперь воспринимают Тинькофф как своего рода проводника и партнера, нежели чем просто банковское приложение.
Продолжая работу над развитием сервиса Тинькофф Инвестиции, мы запустили Тинькофф Инвестиции Премиум, через который можно получить доступ к каталогу мировых ценных бумаг, насчитывающему свыше 10 000 позиций. В целом, в 2018 г. Тинькофф Инвестиции привлекли на Московскую биржу больше новых розничных инвесторов, чем какой-либо из отдельно взятых конкурентов. Нам удалось выйти на физических лиц — совершенно новую группу инвесторов для российского рынка.
Задумываясь о более далеком будущем, в октябре 2018 г. мы также запустили приложение Tinkoff Junior, благодаря которому дети и подростки могут пользоваться банковскими услугами, а их родители — осуществлять необходимый контроль за детскими счетами.
Число текущих счетов физических лиц в банке по-прежнему быстро увеличивается: они составляют основу роста нашей экосистемы и решений в области лайфстайл-банкинга. В прошлом году мы открыли 1,8 млн новых текущих счетов. Этому способствовал запуск мультивалютной платформы, которая позволяет клиентам Tinkoff Black держать сбережения в 30 различных валютах.
Наш кредитный бизнес также демонстрирует постоянный рост. В 2018 г. мы открыли 2,7 млн новых счетов по кредитным продуктам. Объем кредитов за вычетом резервов за год увеличился на 53%, что выше прогноза. По мере того как направление кредитных карт демонстрирует стабильные результаты, доля других кредитных продуктов, таких как потребительские кредиты, POS-кредиты, автокредиты и кредиты под залог жилой недвижимости, выросла до 26,9% от общего объема кредитного портфеля за вычетом резервов к концу 2018 г. В то же время стоимость фондирования сократилась с 7,6% в 2017 г. до 6,1% в 2018 г.; стоимость риска в годовом выражении по итогам 2018 г. составила 6,0%».
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
млрд руб. | IV кв. 18 г. | IV кв. 17 г. | Изменение | 2018 г. | 2017 г. | Изменение |
Эмиссия кредитных продуктов (тыс. шт.) | 1 010 | 580 | 74,1% | 2 710 | 2 100 | 29,0% |
Объем транзакций по кредитным картам | 112,9 | 80,0 | 41,1% | 372,4 | 274,6 | 35,6% |
Чистая маржа | 16,1 | 13,0 | +23,6% | 59,2 | 46,1 | +28,5% |
Чистая маржа после создания резерва под кредитные убытки | 13,7 | 12,0 | 14,6% | 47,4 | 38,4 | 23,4% |
Прибыль до налогообложения | 10,5 | 8,5 | 23,7% | 35,2 | 25,0 | 41,0% |
Чистая прибыль | 8,1 | 6,4 | +26,6% | 27,1 | 19,0 | +42,6% |
млрд руб. | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | Изменение |
Итого активы | 375,5 | 259,3 | +44,8% |
Объем кредитов за вычетом резервов | 198,2 | 129,7 | +53,0% |
Денежные средства и казначейский портфель | 135,1 | 96,5 | +40,0% |
Итого обязательства | 333,2 | 227,1 | +46,7% |
Средства клиентов | 280,9 | 179,0 | +56,9% |
Итого собственные средства | 42,3 | 32,1 | +31,5% |
Коэффициент достаточности капитала первого уровня | 14,9% | 17,7% | -2,8 п. п. |
Коэффициент достаточности общего капитала | 14,9% | 17,8% | -2,9 п. п. |
Показатель по нормативу Н1 ЦБ РФ (коэффициент достаточности капитала) | 13,9% | 16,3% | -2,4 п. п. |
В 2018 г. Группа в очередной раз показала высокие результаты благодаря быстрому росту кредитного бизнеса и уверенной динамике транзакционного бизнеса.
В результате чистая прибыль Группы за IV квартал и 12 месяцев 2018 г. составила 8,1 млрд руб. и 27,1 млрд руб. соответственно. Оба показателя достигли рекордно высоких значений в истории Группы и обеспечили рентабельность капитала за IV квартал и 12 месяцев 2018 г. на уровне 81,2% и 74,7% соответственно.
В 2018 г. Группа выпустила 2,7 млн счетов по кредитным продуктам, в том числе 1 млн за IV квартал 2018 г. По мере того как направление кредитных карт демонстрирует стабильные результаты, доля других кредитных продуктов, таких как потребительские кредиты, POS-кредитование, автокредиты и кредитование под залог жилой недвижимости, в IV квартале 2018 г. выросла до 26,9% от общего объема кредитного портфеля за вычетом резервов (в IV квартале 2017 г. — 8,2%). Общий объем операций по кредитным картам за 2018 г. вырос на 35,6% к предыдущему году и составил 372,4 млрд руб. (за 2017 г. — 274,6 млрд руб.).
Валовый процентный доход в 2018 г. вырос на 27% к предыдущему году и составил 75,5 млрд руб. (за 2017 г. — 59,5 млрд руб), в то время как в IV квартале 2018 г. показатель увеличился на 25% и составил 20,7 млрд руб. (в IV квартале 2017 г. — 16,6 млрд руб.). Это обусловлено ростом объема кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг. В IV квартале 2018 г. доходность кредитного портфеля незначительно снизилась до 34,1%, при этом доходность портфеля ценных бумаг Группы увеличилась до 7,4%. В 2018 г. доходность кредитного портфеля составила 35,4% (в 2017 г. — 39,6%).
Процентные расходы в IV квартале 2018 г. выросли на 25% к предыдущему году и составили 4,3 млрд руб. (в IV квартале 2017 г. — 3,4 млрд руб.). В IV квартале 2018 г. стоимость фондирования сократилась до 5,9% (в IV квартале 2017 г. — 6,9%) в результате улучшения условий фондирования как в оптовом, так и в потребительском сегментах.
Чистая маржа в IV квартале 2018 г. выросла на 24% к предыдущему году и составила 16,1 млрд руб. (в IV квартале 2017 г. — 13,0 млрд руб.). Чистая процентная маржа в IV квартале 2018 г. составила 21,8% (в IV квартале 2017 г. — 24,5%).
Контроль показателей стоимости риска и эффективное управление качеством портфеля остаются в числе приоритетов Группы. Стоимость риска составила 4,2% (в IV квартале 2017 г. — 2,7%), а скорректированная на риск чистая процентная маржа в IV квартале 2018 г. снизилась до 18,6% (в IV квартале 2017 г. — 22,6%). Оба показателя приведены с учетом требований МСФО (IFRS) 9.
Группа продолжает развивать новые направления деятельности, каждое из которых демонстрирует уверенную динамику, при этом наиболее впечатляющие результаты удалось достичь в сфере услуг для МСБ, что оказывает положительное влияние на прибыль. В 2018 г. комиссионный доход Группы составил 27,4 млрд руб., показав впечатляющий рост на 77% к предыдущему году (в 2017 г. — 15,5 млрд руб.).
По состоянию на конец 2018 г. Группа осуществляла обслуживание текущих счетов около 4,5 млн клиентов, а общий остаток денежных средств на этих счетах превышал 137,6 млрд руб. В 2018 г. число клиентов Группы в сегменте МСБ выросло до 425 000, при этом общий остаток денежных средств на их расчетных счетах составил 41,7 млрд руб.
После перезапуска сервис Тинькофф Инвестиции продолжает активно развиваться. За год количество открытых брокерских счетов увеличилось почти вчетверо и на 31 декабря 2018 г. достигало 310 000. Объемы транзакций увеличились в шесть раз к предыдущему году, а комиссионный доход от сервиса Тинькофф Инвестиции вырос за счет присоединения ресурсов профессиональных трейдеров, что позволило оптимизировать комиссионные по транзакциям. После состоявшегося ранее в 2018 г. запуска собственной брокерской платформы Тинькофф Инвестиции клиенты сервиса могут через приложение воспользоваться рекомендациями роботов-консультантов; кроме того, клиентам предоставляются сводки новостей и аналитика. По состоянию на 31 декабря 2018 г. приложение Тинькофф Инвестиции было установлено более 1 500 000 раз. Треть открываемых на Московской бирже инвестиционных счетов физических лиц открываются через Тинькофф Инвестиции. По данным Московской биржи за 2018 г., Тинькофф Инвестиции является вторым по количеству активных счетов брокером на Московской бирже.
Совместно с одиннадцатью банками-партнерами Группа продолжает развивать свою ипотечную платформу, через которую в IV квартале 2018 г. было выдано ипотечных кредитов на сумму свыше 8,0 млрд руб. Ипотечное направление уверенно увеличивает свою долю на рынке: на конец отчетного периода доля сервиса составляла 0,9%.
В 2018 г. операционные расходы увеличились на 39% в годовом сопоставлении за счет дальнейшего роста расходов на привлечение клиентов и развития новых направлений бизнеса. Группа продолжает работу по контролю показателей расходов. Соотношение расходов и доходов в 2018 г. снизилось до 42,2% (в 2017 г. — 43,2%).
Чистая прибыль Группы в IV квартале 2018 г. достигла рекордных 8,1 млрд руб. (в IV квартале 2017 г. — 6,4 млрд руб.). Чистая прибыль за 2018 г. составила 27,1 млрд руб (за 2017 г. — 19,0 млрд руб.).
В 2018 г. Группа сохраняла высокие показатели баланса: совокупные активы выросли на 44,8% и достигли 375,6 млрд руб. (на 1 января 2018 г. — 259,3 млрд руб.).
В 2018 г. общий объем кредитного портфеля Группы увеличился на 40,8% и составил 234,4 млрд руб. (на 1 января 2018 г. — 166,7 млрд руб.). Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов вырос на 53% и составил 198,5 млрд руб. (на 1 января 2018 г. — 129,7 млрд руб.).
По состоянию на 31 декабря 2018 г. доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы составляла 9,4%. Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 1,6.
Объем средств на счетах вырос на 56,9% с начала года и достиг 280,9 млрд руб. (на 1 января 2018 г. — 179,0 млрд руб.).
За 2018 г. собственные средства Группы увеличились на 31,5% до 42,3 млрд руб. (на 1 января 2018 г. — 32,1 млрд руб.). По состоянию на 1 января 2019 г. показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ составил 13,9%, а по нормативу Н1.2 снизился до 13,2%. Норматив Н1.1 остался на комфортном для Группы уровне 9,4%.
***
Во вторник, 12 марта 2019 г., в 14:00 по британскому времени (17:00 по московскому времени, 10:00 по североамериканскому восточному времени) руководство Банка проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.
Пресс-релиз, презентация и финансовая отчетность будут размещены на сайте Тинькофф Банка по адресу: https://www.tinkoff.ru/eng/ir/financials/quarterly-earnings/
Для подключения необходимо воспользоваться представленными ниже данными.
Код подтверждения | 8281750 |
Номер для России | +7 495 646 9190 |
Номер для Великобритании | +44 (0)330 336 9411 |
Номер для США | +1 646-828-8144 |
Презентация в реальном времени будет транслироваться по адресу: https://webcasts.eqs.com/tcsgroup20190312
Рекомендуется зарегистрироваться приблизительно за 10 минут до начала звонка.
Прогнозные заявления
Некоторые сведения, приведенные в настоящем документе, могут содержать предполагаемую информацию или другие заявления прогнозного характера, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Группы или Тинькофф Банка. Такие заявления прогнозного характера определяются наличием таких слов как «ожидаться», «полагать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «будет», «может», «может быть» или «возможно», их отрицательных форм и прочих подобных выражений. Группа и Тинькофф Банк предупреждают, что такие заявления являются исключительно предположениями и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленных. Группа и Тинькофф Банк не намерены пересматривать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной в настоящем документе даты, или с целью отражения наступления непредвиденных событий. Существует множество факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях Группы или Тинькофф Банка, в том числе, помимо прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в отраслях деятельности Группы, а также многие другие риски, относящиеся конкретно к Группе, Тинькофф Банку и их деятельности.
Похожие новости