Москва, Россия — 06 августа 2020 г. Тинькофф публикует результаты исследования рынка кредитных карт России по итогам второго квартала и первого полугодия 2020 г.

Исследование подготовлено на основании данных Банка России. При его составлении учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).

Объем и динамика рынка

После активного роста в первом квартале 2020 года, российский рынок кредитных карт пережил крупнейшее месячное сокращение за последние 3 года. В апреле рынок сократился на 57,2 млрд руб. — это больше, чем рост за весь первый квартал. Однако уже в последующие месяцы рынок начал восстанавливаться — прирост составил 8,1 млрд руб. в мае и 6,3 млрд руб. в июне. В итоге за второй квартал рынок сократился на 42,7 млрд руб., а в целом за первое полугодие рынок вырос на 5,3 млрд руб. По состоянию на 1 июля 2020 г. объем рынка составил 1,6 трлн рублей.

Относительное изменение за квартал составило -2,6%, за год рынок вырос на 0,3%.

Концентрация рынка

Во втором квартале 2020 Сбербанк заметно увеличил долю рынка на фоне общего падения — с 43,6% до 44,6%. Также выросла доля Тинькофф на 0,2 п.п. — до 13,5%. Остальные лидеры топ-5 не сумели сохранить свои доли: Альфа банк потерял 0,6 п.п. (с 11,3% до 10,7%), у ВТБ сокращение составило 0,2 п.п. до 6,5%, Русский̆ Стандарт потерял 0,1 п.п. и закончил квартал с долей̆ в 4,7%.

Общее количество кредитных организаций с портфелем свыше 1 млрд руб. не изменилось (по-прежнему 31), на их совокупную долю приходится 99,6% рынка.

Основные игроки

Во втором квартале 2020 г. лидером роста на рынке кредитных карт стал Совкомбанк, увеличивший портфель на 5,9 млрд руб. и долю на падающем рынке сразу на 0,5 п.п. до 3,3%. Больше доля выросла только у Сбербанка — на 0,9 п.п. до 44,6%, хотя его портфель за квартал сократился на 3,5 млрд руб.

Второй результат из топ-10 банков по приросту портфеля во втором квартале показал Восточный̆, увеличивший задолженность по кредитным картам на 1,4 млрд руб. до 63,8 млрд руб. Это позволило ему нарастить долю рынка на 0,2 п.п. до 4%. Портфель Тинькофф сократился на 3,6 млрд руб., однако его доля выросла на 0,2 п.п. до 13,5%.

Крупнейшее абсолютное сокращение портфеля во втором квартале пережил Альфа банк — на 14 млрд руб. до 171,1 млрд руб. Доля Альфа банка сократилась на 0,6 п.п. до 10,7%. ВТБ банк потерял 6,7 млрд руб. и 0,2 п.п. рыночной̆ доли, которая по итогу второго квартала составила 6,5%.

Методология

Данный отчет составлен аналитиками Тинькофф на основании данных Банка России. При составлении исследования учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам). Аналитики банка учитывают сумму счетов 45502 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам на срок до 30 дней), 45508 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам до востребования), 45509 (кредит, предоставленный физическим лицам — резидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)), 45707 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — нерезидентам до востребования), 45708 (кредит, предоставленный физическим лицам — нерезидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).

Рынок кредитных карт в России во 2 квартале 2020 г.